Piena, la plus grande nation du continent, organise son festival annuel de danse rituelle. Les demi-finalistes et le vainqueur sont autorisés à affronter l'ancienne championne, la princesse Nachetanya. L'un des concurrents est un garçon audacieux, Adlet Meyer.

Adlet et la princesse se dirigent vers le pays où hurlent les démons, après Gwenbyer, le royaume d'Iron Hills. Dix jours après avoir quitté Piena, ils rencontrent des villageois fuyant les démons. Adlet soupçonne un piège, mais défie quand même les démons !

Les héros, ou la plupart d'entre eux, se retrouvent. Beaucoup d'entre eux veulent tuer Flamie, mais elle survit à peine. Pendant ce temps, le roi de Gwenbyer a imaginé un complot pour piéger la plupart des monstres du continent et ouvrir la voie aux héros.

Les Braves se dirigent vers le temple-barrière, mais ils rencontrent une armée massive de démons en cours de route. Pour sceller les démons, ils devront se frayer un chemin. Et pour aggraver les choses, des dizaines de monstres volants bombardent le temple !

Les Six Braves se sont rassemblés, mais la barrière fantasmatique a été activée. Avec un seul moyen de désactiver la barrière, les Braves doivent déterminer lequel d'entre eux est le faux Brave. Pendant ce temps, Flamie révèle un secret surprenant.

Alors que les autres se méfient de lui, Adlet doit les convaincre qu'il n'est pas un traître. Mais pour ce faire, il doit découvrir comment le temple a été percé et la barrière activée. Les autres ayant consolidé leur méfiance à son égard, que va-t-il faire ?

Adlet s'enfuit dans la jungle pour échapper aux 6 autres braves. Il parle avec Flamie de son passé. Est-elle la fausse brave ?

Adlet combat Hans, qui réalise enfin qu'il n'est pas le faux brave. Chamot, cependant, n'est pas si facilement convaincu.

Chamot invoque une horde de monstres pour tuer Adlet et Hans. Adlet trouve une réponse au mystère, que Flamie abat.

Maura trompe Nachetanya pour qu'il devienne fou et tente d'assassiner Adlet. Adlet déclare son amour éternel à Flamie.

Nachetanya décide qu'Adlet l'a trahie et lance une attaque en règle. Seule Flamie peut le protéger de la puissance combinée du reste des Braves.