Жизнь молодой художницы Клэри Фрей меняется навсегда, когда она узнает о таинственном мире, скрытом от посторонних глаз. Теперь она — одна из сумеречных охотников.

Заручившись помощью таинственных безмолвных братьев, Клэри и ее новые союзники сумеречные охотники пытаются вернуть ее потерянные воспоминания.

После того, как клан нью-йоркских вампиров похищает Саймона, Джейс тренирует Клэри, чтобы она смогла присоединиться к спасательной миссии.

Клэри принимает помощь загадочного чернокнижника Магнуса Бейна, который способен призвать демона, укравшего ее воспоминания. Мы узнаем большой секрет Алека.

Клэри, Алек и Саймон собирают улики, которые смогут привести их к Валентину, однако вскоре Саймон и Клэр натыкаются на стаю оборотней из Нью-Йорка.

Пока раненый Люк находится при смерти, он рассказывает Клэр о тайных событиях, которые связывают его, Джоселин и Валентина.

Сумеречные охотники знают, где находится Чаша Смерти, но на их пути стоит целый полицейский участок, набитый демонами-оборотнями и подозрительными смертными.

Клэр размышляет, стоит ли воскрешать Саймона в виде вампира. Появление в Институте посланницы Клава — Лидии Бранвелл — заставляет Алека сделать отчаянный шаг.

Решение Лидии отправить Мелиорна на допрос в Город костей вызывает разногласия среди Сумеречных охотников. Саймон пытается обуздать свои новые силы.

Портал способен перенести Клэри к Валентину, но сначала она должна найти путь через мирное альтернативное измерение, где давно отпала потребность в Сумеречных охотниках.

Чтобы спасти Джослин от Валентина Клэри и Джейс объединяются с Майклом Уэйлендом — отцом Джейса, которого давно считали погибшим. Однако Клэри не доверяет Уэйленду.

Алек пытается разобраться в своих чувствах к Магнусу. Клэри и Алек ищут помощи, чтобы разрушить заклинание, довлеющее над Джоселин, но делают шокирующее открытие.

У Клэри остался последний шанс разбудить мать, но для этого ей придется обратиться за помощью к старому врагу. Джейс пытается справиться с предательством Ходжа.

Джослин воссоединяется с семьей, а Клэри и новый глава Института не могут договориться, как спасти Джейса от Валентина, раскрывающего страшную тайну.

Валентин придумывает новый способ победить Джейса, тогда как Саймон просит помощи у Магнуса, а Клэри никак не может привыкнуть к новой жизни.

Когда жизни Алека угрожает опасность, Джейс бросается спасать его парабатай, в то время как силы в Сумеречном мире и мире Примитивных восстают против воинов.

Джейс остается в тюрьме в Городе Костей, в то время как Клэри охотится на демона, проникшего в Институт, а Конклав отдает приказ, который коренным образом изменит жизнь Джослин.

После разрушительной атаки на Институт силы Сумеречных охотников серьезно ослабли, и Клэри решается на отчаянный шаг, чтобы предотвратить эту страшную трагедию.

Клэри и Иззи едут в Цитадель, чтобы обратиться к мудрости женщин-оружейниц Сумеречных охотников из воинственной секты, которые, возможно, откроют тайны Меча Смерти.

Сестра Люка появляется в ресторане «Нефритовый волк», из-за чего он и Клэри спорят о дальнейшей тактике, а неожиданный союзник делится с Саймоном секретами удачных знакомств.

Алек планирует руническую церемонию для своего брата Макса, но ситуация в клане Сумеречных охотников накаляется, и они узнают много неприятной правды.

Клэри приходится смириться с враждебностью Нижнего мира и тем, что Айрис воспользовалась клятвой на крови, в то время как Изабель и Рафаэль становятся все ближе друг к другу.

Пока Валентин реализует свой план для Меча Смерти, Сумеречные охотники изо всех сил стараются оградить Нижний мир от беды, и жизнь Клэри оказывается под угрозой.

Несмотря на разрушительный удар Валентина по Институту, сумеречным охотникам некогда скорбеть — им приходится сражаться с высшим демоном, атакующим Нью-Йорк.

В то время как Валентин и Магнус пытаются сбежать из тюрьмы, Джейс пытается справиться с новой ролью, а Сумеречные Охотники сталкиваются с угрозой восстания Нижнего мира.

Внезапная смерть нескольких сумеречных охотников заставляет руководство Института задуматься о принятии новых мер защиты против жестокого восстания в нижнем мире.

Клэри, Джейс и Саймон отправляются ко двору фей, чтобы расспросить их королеву. Алек составляет мирный договор с нижнемирянами.

Саймон просыпается, ничего не помня о прошлой ночи. Хуже того, его обвиняют в убийстве. Алек перемещает Валентина на Идрис. Прошлое Себастьяна дает о себе знать.

Саймону тяжело наблюдать за еврейским Днем искупления из-за событий последнего года. Клэри и Джейс отправляются на Идрис на поиски Валентина.

Пока Сумеречные Охотники ищут третье и последнее из Орудий смерти, Клэри понимает, что ее брат Джонатан работает на Валентина.

Сумеречные охотники настороже после последней атаки. Они заняты поисками Джонатана Моргенштерна, который гораздо ближе, чем они думают.

После многих лет недоверия обитатели Нижнего мира объединяются, чтобы отделиться от Конклава и самостоятельно охотиться на беглецов — решение, способное стать поводом для войны.

Сумеречные охотники сражаются с армией демонов, выпущенных из другого измерения. Теперь им придется выбирать — защитить Нью-Йорк или остановить Валентина.