Человек в Чёрном убивает Лоуренса и переливает его кровь полумёртвому Тедди. Уильям, Логан и Долорес прибывают в город Парию, более оживлённый и опасный, чем Свитуотер. Эль Лазо, оказавшийся новым воплощением Лоуренса, поручает им украсть груз нитроглицерина; Уильям и Логан выполняют задание, но ссорятся друг с другом. Долорес преследуют видения; она обнаруживает, что Эль Лазо предал своих союзников и пытается сбежать с грузом нитроглицерина. Долорес расстреливает напавших на них с Уильямом солдат, и они вдвоём забираются на поезд с Эль Лазо. В лабораториях Элси осматривает труп «бродяги» и обнаруживает вживленный передатчик, передававший информацию за пределы парка. Техник Феликс сталкивается с бодрствующей Мейв, которая предлагает ему поговорить.

Шарлотта делится с Терезой планами совета директоров: они намереваются сместить Форда, продемонстрировав, что модифицированные им андроиды, из-за «грёз» научившиеся запоминать часть прошедших событий, опасны. Они используют для этого Клементину, которая нападает на техника — в действительности также андроида. Шарлотта обвиняет в сложившейся ситуации Бернарда и увольняет его. Уильям признаётся в любви Долорес. Поезд атакуют конфедераты; Лоуренс, Уильям и Долорес спасаются благодаря нападению индейцев. Они приезжают к каньону, который Долорес видела в своих снах. Мейв, увидев, как лоботомируют Клементину, приказывает Феликсу и Сильвестру организовать ей побег. Бернард показывает Терезе ранее обнаруженное им убежище доктора Форда — в свою очередь, Тереза находит подвал с собственной секретной лабораторией Форда и обнаруживает, что Бернард — андроид. По приказу Форда Бернард убивает Терезу.

Мейв объясняет Бернарду, что тот андроид. Она возвращается в парк и вербует Гектора, показывая бандиту, что его жизнь подчиняется сценарию. Бернард пытается под прицелом пистолета добиться от доктора Форда истины, и тот вскрывает заблокированные воспоминания: Бернард — двойник Арнольда, покойного партнёра Форда. В лагере конфедератов Логан пытается доказать Уильяму, что Долорес ненастоящая, вспоров ей живот ножом и показав механические внутренности андроида ранней модели. Уильям мнимо мирится с ним, но ночью жестоко убивает андроидов-солдат и под угрозой ножа принуждает Логана искать сбежавшую Долорес. Люди Уайатта оставляют Человека в Чёрном в ловушке; он сталкивается с Шарлоттой Хейл, но отказывается выйти из игры. Стаббс обнаруживает в парке сигнал от Элси и попадает в руки не подчиняющихся приказам андроидов-индейцев. Подчиняясь приказу Форда, Бернард убивает себя.

Человек в Чёрном признается Долорес, что он и есть Уильям: показанное в предыдущих сериях путешествие Долорес, Уильяма и Логана произошло тридцать лет назад. Долорес, в свою очередь, узнаёт, что она и есть «Уайатт»: Арнольд использовал её и Тедди, чтобы уничтожить первых андроидов и убить самого себя. Тедди увозит тяжело раненную Долорес к морю, где она умирает у него на руках — но это всего лишь часть представления Форда для членов совета директоров. Мейв с помощью Гектора, Амистис и Феликса вырывается из лаборатории. Они находят в хранилище труп Бернарда и возвращают его к жизни; Бернард сообщает Мейв, что её побег был запрограммирован, но она ему не верит. В то время как бандиты сражаются с охранниками «Делоса», Мейв садится в поезд для гостей, но в последний момент покидает его, решившись вернуться к дочери из своих воспоминаний. Форд возвращает Долорес старый револьвер, из которого был убит Арнольд; Долорес наконец объясняется со своим двойником, понимая, что голос из её грёз был не голосом Арнольда или Бернарда, но её собственным, голосом сознания. Форд произносит со сцены обличительную речь, признаваясь, что создавал свою «новую историю» не для директоров-людей, но для обретших сознание андроидов. Долорес расстреливает Форда и членов совета директоров, в то время как покинувшие хранилище дефектные андроиды вступают в парк.

Бернард в замешательстве. Вместе с Элси он продолжает разбираться с системой «Колыбель». Тем временем в Свитуотере накаляется обстановка. Над парком нависает реальная угроза из-за наемников, захвативших контроль над управлением.