시마무라 우즈키를 찾아온 미시로 프로덕션의 프로듀서. 우즈키는 데뷔할 수 있다는 말에 설레이는데. 그러나 우즈키가 속한 신데렐라 프로젝트는 아직 인원이 부족했다.

여러가지 시설이 한군데에 모두 모여있는 미시로 프로덕션을 돌아다니며 우즈키와 미오는 감탄을 금치 못한다. 그리고 드디어 린, 우즈키, 미오는 신데렐라 프로젝트 멤버들과 만나게 되는데.

신데렐라 멤버 홍보영상을 찍기 위해 우즈키, 린, 미오는 기획사 건물을 돌아다닌다. 멤버들은 각자 독특하게 자신을 어필하는데..

유닛 명을 정하라는 프로듀서의 말에 시마무, 시부린, 미오는 명칭 회의를 연다. 한편, 미쿠는 늦게 들어온 사람들이 왜 제일 먼저 데뷔하냐며 데모하기 시작하는데...

유닛으로 데뷔하게 된 뉴 제너레이션즈와 러브 라이카는 처음으로 선보이는 라이브 준비에 한창이었다. 특히 미오는 한껏 들떠서 친구들에게 공연을 보러 오라며 연락을 하는데...

데뷔 무대 이후 연습에 나오지 않는 미오를 걱정하는 린과 우즈키. 프로듀서는 묵묵히 미오의 집 앞으로 찾아가보지만…

솔로 데뷔가 결정된 란코는 설레이는 마음을 안고 곡의 이미지를 체크한다.

그러나 호러를 컨셉트로 한 이번 곡에 놀란 그녀는 프로듀서에게 하고 싶은 말이 있는 거 같은데.

신곡을 내게 된 유닛, 캔디 아일랜드는 홍보를 위해 버라이어티에 나가게 된다. 퀴즈에 마시멜로 잡기, 그들은 예능성을 시험받게 되는데...

의류 브랜드와 제휴해서 유닛을 홍보하기로 한 데코레이션. 리카와 미리아, 키라리는 관객들의 참여를 더 촉진시킬 수 있는 아이디어를 내기 위해 하라주쿠를 돌게 되는데...

록 아이돌을 지향하는 타다 리이나와 고양이 콘셉트로 귀여운 아이돌을 지향하는 마에카와 미쿠가 같은 유닛을 이루게 되었다. 당연한 결과로 이 둘은 첫날부터 싸우게 되는데...

아이돌 페스티벌을 향해서 합숙을 하게 된 신데렐라 프로젝트 일행. 무더운 날씨를 이기며 자신들의 유닛 연습에 그치지 않고 단체곡 또한 연습하게 되는데...

미시로 프로덕션 섬머 아이돌 페스티벌 당일, 미나미는 신데렐라 프로젝트 리더로서 마지막까지 멤버들의 상태를 체크하고 있었다. 그리고 드디어, 유닛의 곡을 많은 사람 앞에서 선보일 수 있는 차례가 다가왔는데...

며칠 전부터 프로듀서를 따라다니는 사람 그림자에 신데렐라 프로젝트 멤버들은 섬뜩함과 호기심을 느낀다. 결국 P는 그녀들의 감시와 경계 속에서 일상을 보내게 되는데.

미시로 프로덕션의 모든 아이돌 프로젝트가 백지화되었다. 이에 항의하는 프로듀서에게 미시로 전무는 결정사항을 뛰어넘는 기획을 요구하였는데...

프로듀서가 제출한 기획서에 미시로 상무는 기한을 제시하며 결과로써 보여주길 요구한다.

한편 미쿠는 버라이어티 프로그램에서 자신과 마찬가지로 자신만의 컨셉을 밀고 나가는 아베 나나와 만나게 되는데...

대대적으로 아이돌 부문의 개혁이 시작된 미시로 프로덕션. 여고생 이미지로 나섰던 죠가사키 미카 또한 고급스러운 성인 노선으로 바꾼 일이 들어오는데...

토도키라 학원에서 눈에 띄는 모습을 보여준 키라리와 안즈는 유닛으로 코너를 진행하게 된다.

한편 치에리와 카나코는 안즈와 떨어져 마찬가지로 별도의 일을 받게 되는데...

록과 고양이 속성으로 여전한 논쟁을 벌이고 있는 리이나와 미쿠.

한편 미시로 상무는 새로운 프로젝트의 준비에 여념이 없었는데…

미시로 상무가 새롭게 기획한 프로젝트 크로네의 멤버가 발표된다. 그리고 그 안에는 신데렐라 프로젝트의 린과 아나스타샤가 포함되어 있었는데...

가을 라이브를 위해 유닛 조정이 한창인 가운데 미오는 솔로 활동을 하기로 했다며 우즈키와 린에게 말한다. 린은 이 말을 듣고 책임감을 느끼는데.

프로젝트 크로네의 카나데와 아나스타샤의 무대를 스타트로 346프로덕션의 가을 라이브가 시작된다. 신데렐라 프로젝트의 멤버들또한 무대에 나서기 전 각오를 다지고 있었는데...

우즈키는 양성소로 돌아가 다시 기초부터 시작하겠단 뜻을 프로듀서에게 밝힌다.

그리고 린, 미오와의 만남도 거절한 채 기초 레슨에만 몰두하기 시작하는데...

미시로 상무는 프로듀서에게 동료들의 걱정과 격려에도 불구하고 마음을 다잡지 못하는 시마무를 퇴출시킬 것을 권유하고, '뉴 제네레이션즈'의 크리스마스 라이브를 앞둔 린, 미오는 간절한 마음으로 시마무를 기다리는데...

프로듀서와 신데렐라 프로젝트 멤버들을 중심으로 준비해온 신데렐라의 무도회가 시작되었다. 아이돌들과 관객들이 함께 이루어내는 미소의 무대. 미시로 상무또한 그것을 조용히 지켜보고 있었다.