며칠 전부터 프로듀서를 따라다니는 사람 그림자에 신데렐라 프로젝트 멤버들은 섬뜩함과 호기심을 느낀다. 결국 P는 그녀들의 감시와 경계 속에서 일상을 보내게 되는데.

록과 고양이 속성으로 여전한 논쟁을 벌이고 있는 리이나와 미쿠.

한편 미시로 상무는 새로운 프로젝트의 준비에 여념이 없었는데…

프로젝트 크로네의 카나데와 아나스타샤의 무대를 스타트로 346프로덕션의 가을 라이브가 시작된다. 신데렐라 프로젝트의 멤버들또한 무대에 나서기 전 각오를 다지고 있었는데...

미시로 상무는 프로듀서에게 동료들의 걱정과 격려에도 불구하고 마음을 다잡지 못하는 시마무를 퇴출시킬 것을 권유하고, '뉴 제네레이션즈'의 크리스마스 라이브를 앞둔 린, 미오는 간절한 마음으로 시마무를 기다리는데...