먹이의 피를 빨아 미이라로 만드는 흉악한 모기떼가 Z에서 출몰했다. 모기떼를 조종하는건 '진화의 집'이라는 수수께끼의 조직에 이해 만들어진 괴인이였다. 모기 괴인에게 맞서는 한 남자가 나타난다. 그의 이름은 제노스. 자신의 몸을 기계로 바꿔 악과 싸우는 정의의 사이보그. 그리고 그곳에 나타난 사이타마!