Z市湧進了大群凶惡的蚊子，牠們會把獵物的血吸乾變成木乃伊。操控這個蚊群的是出生於「進化之家」這個神祕組織的怪人「蚊少女」。而這時，出現了一個男人跟蚊少女對抗，他的名字是傑諾斯。他是一個正義的生化人，為了與邪惡戰鬥，而自己將身體變成了機械。傑諾斯跟蚊少女拼命奮戰，結果卻陷入了性命之危，被碰巧經過的埼玉救回一命。幾天之後，傑諾斯突然前去造訪救命恩人埼玉他家，希望埼玉收他為徒。