Никогда не разговаривайте с неизвестными! Перед Михаилом Александровичем Берлиозом и поэтом Иваном Бездомным появился гражданин очень странного вида. Гражданин оказался иностранцем, который завёл очень странный разговор...

Иван вдруг обнаружил, что на Патриарших уже вечер. Берлиоз попал под трамвай. Иван начинает погоню, но добежав до Дома Грибоедова попадает в сумасшедший дом. А утром следующего дня в нехорошей квартире проснулся Стёпа Лиходеев, у которого в гостях был незнакомый профессор чёрной магии Воланд...

Иван Николаевич Бездомный проснулся после глубокого и продолжительного сна. К поэту пришёл доктор Стравинский. Ивану был поставлен страшный диагноз — шизофрения. А в доме № 302-бис по Садовой улице в Москве стали происходить очень странные вещи. В это самое время в театре Варьете финдиректор Римский получил телеграмма из Ялты от Стёпы Лиходеева... А вечером должно состояться сеанс чёрной магии с полным её разоблачением!

К Ивану пробрался пациент из соседней палаты. Узнав, что Иван попал в больницу из-за Понтия Пилата, пришедший был потрясён совпадением. Иван подробно рассказал всё, что было. Незнакомец сделал вывод: Сатана — вот с кем встретился Иван. Сосед рассказал поэту свою историю. Его зовут Мастер...

Мастер рассказывает Ивану историю своей жизни и своей любви к Маргарите...

Из Киева приезжает дядя покойного Берлиоза, Максимилиан Андреевич Поплавский. Но в правлении жилтоварищества никого не оказалось. Поплавский поспешил в квартиру № 50. На звонок ему открыли, но в полутёмной передней, где он оказался, не было никого, кроме громаднейшего чёрного кота, сидящего на стуле... И это был не последний посетитель нехорошей квартиры. А Маргарита наблюдала похороны Берлиоза и повстречала Азазелло.

Маргарита Николаевна согласилась на все условия Азазелло, она стала ведьмой. Теперь она будет хозяйкой на балу «Ста королей».

Бал закончился. Королева выдержала испытание. Маргарита ужинает с Воландом и его свитой. Хозяин бала возвращает Маргарите Мастера...

В квартиру № 50 пришли арестовывать банду чёрного мага. Коровьев и Бегемот гуляют по Москве. Воланд и его свита покидают столицу...

Судьба Мастера и Маргариты определена. Каждый получил своё...