Elfie kráľovstvo Arborlorn je mnoho rokov ochraňované bájnym stromom Ellcrys pred zlými a zákernými démonmi. Ellcrys však začne hynúť a elfovia sa musia začať pripravovať na rozhodujúcu bitku s démonmi
Mladý elf Will sa spolu s druidom Allanonom vydáva na púť, v ktorej cieli chcú zabrániť znovuprebudeniu tajomných démonov. Lupička Eretria zisťuje, že Willa pripravila o vzácny magický elfský kameň
A year after the War of the Forbidding, Wil’s new life is interrupted by a mysterious new figure. Eretria is reunited with someone from her past. Meanwhile, Allanon uncovers a plot that could send the Four Lands into darkness.
Wil, Mareth and Allanon travel to a dangerous territory for an answer. King Ander meets the Princess of Leah, but finds she's more than he bargained for.