Amberle torna-se um dos Escolhidos, mas tem uma visão aterradora. Eretria foca a sua atenção em Wil e nas pedras élficas que ele recebeu da sua mãe moribunda.

Enquanto Dagda Mor envia o Metamorfo para assassinar os Escolhidos, Amberle enfrenta Eretria, e Allanon revela a Wil o seu verdadeiro destino.

Ansiosos por descobrir o segredo das pedras élficas, Eretria e os nómadas raptam Wil e Amberle, enquanto um demónio segue no encalço de todos.

Enquanto a árvore de Ellcrys submete Amberle a um perigoso teste, as artimanhas de Eretria deixam-na vulnerável a um ataque do Metamorfo.

O demónio Reaper persegue Wil, Amberle e Eretria enquanto estes continuam a sua missão até ao Sepulcro, e o Metamorfo intensifica o seu ataque a Arborlon.

Wil e o seu grupo procuram refúgio numa fortaleza antiga, mas em vez disso encontram novos perigos. Arion procura uma espada mágica, detentora de um poder imenso.

Após enfrentar Dagda Mor, Ander confronta o Metamorfo. Entretanto, novos aliados ajudam Wil, Amberle e Eretria a enfrentar cruéis caçadores de elfos.

A horda de Dagda Mor desfere o seu ataque contra Arborlon, e Amberle descobre a intimidante tarefa que tem à sua frente para salvar a árvore de Ellcrys.