Seit seiner plötzlichen Übertragung in die andere Welt lebt Ainz in der Großen Gruft von Nazarick und verbringt seine Tage damit, die Rolle des großartigen Herrschers aufrecht zu erhalten. Um Informationen zu sammeln und Geld zu verdienen, ist er als Abenteurer unterwegs. Er will weiter an seine Erfolge anknüpfen und beweisen, dass er, als Abenteurer, des Adamant-Rangs würdig ist.

Der Stamm „Grüne Klaue“ wurde von der schwarzen Monsterwolke zum Tode verurteilt. Auf einer Versammlung wird durch Zaryusus Worte beschlossen zu kämpfen. Um ihre Kampfkraft zu stärken, schlägt Zaryusu ein Bündnis mit den anderen Echsenstämmen vor. Shasuryu erteilt ihm die Erlaubnis als Botschafter zum Dorf des Stammes „Rotes Auge“ zu reisen, um sie von einer Allianz zu überzeugen.

Der stärkste Echsenmann des „Drachenzahn“-Stammes, Zenberu, fordert ein Duell gegen Zaryusu. Dieser schafft es mit Müh und Not zu gewinnen und erhält einen starken Verbündeten. Kurz darauf ziehen Zaryusu und Crusch zusammen mit Zenberu in das Dorf des Stammes „Schlagender Schwanz“, das zuerst angegriffen werden soll. Dort haben sich bereits alle Echsenmenschen um Shasuryu versammelt.

Cocytus ist wütend, aber Ainz gibt den Kampf nicht auf und freut sich darüber, dass seine Untergebenen aus der Niederlage gelernt haben. Trotzdem will Ainz, dass Cocytus zur Strafe alle Echsenmenschen auslöscht. Cocytus schlägt vor, nicht alle zu töten und erhält Unterstützung von Demiurge, der ein Experiment im Sinn hat, bei dem Ainz in Zukunft über eine weitere Spezies herrschen soll.

Am Abend des entscheidenden Kampfes macht die Skelettarmee Platz für Cocytus. Die Echsenmenschen stellen sich ihm entgegen, obwohl sie wissen, dass sie ihm nicht gewachsen sind. Mit einem Schlag zerteilt er einen Stammesführer, um danach den nächsten nieder zu ringen. Am Ende bleiben nur Shasuryu und Zaryusu übrig, die ihre letzte Kraft aufbringen, um es Cocytus heim zu zahlen.

In der königlichen Hauptstadt Re-Estize sammeln Sebas und Solution weiter Informationen. Eines Tages gerät Sebas, der, nachdem er eine Schriftrolle gekauft hat, die Stadt erkunden will, in ein Vergnügungsviertel. Dort sieht er, wie ein abgenutzter Sack, aus dem ihn ein Augenpaar ansieht, aus einer Hintertür geworfen wird. Er erkennt eine hübsche junge Frau.

Im Palast von Re-Estize arbeitet Climb, ein Soldat von Prinzessin Renner, hart an seiner Schwertkunst. Obwohl er kein Talent für den Schwertkampf mitbringt, ist sein Wille stärker zu werden ungebrochen. Währenddessen trifft sich Prinzessin Renner mit Lakyus von den „Blauen Rosen“, um über einen Plan zu sprechen, wie sie gegen die Untergrundorganisation „Acht Finger“ vorgehen können.

Im Auftrag von Prinzessin Renner macht sich Climb auf, um die Nachricht von Lakyus an die beiden „Blaue Rosen“ Mitglieder Gagaran und Evileye zu überbringen. Auf seinem Rückweg stößt Climb auf eine große Menschenmenge. In der Menge ist Sebas von üblen Kerlen umringt. In dem Moment, in dem sich Climb durch die Menge kämpft, um zu helfen, schickt Sebas die Kerle zu Boden.

Um Tsuare zu schützen, beschließt Sebas sich das Bordell, das die Organisation „Acht Finger“ betreibt, vorzunehmen. In Zusammenarbeit mit Climb und Brain sollen sie überrascht werden, indem die beiden zum Hintereingang reingehen, während Sebas den Haupteingang benutzt. Während Climb am Hintereingang Wache hält, taucht durch die Geheimtür, durch die er entkommen wollte, Cocco Doll auf.

Aufgrund von Solutions dringender Nachricht tauchen Ainz und die Wächter in Sebas’ Residenz auf. Weil Sebas keinen Bericht abgeliefert hat, sind die Wächter misstrauisch. Tsuare wird Ainz vorgeführt. Ainz ist nachsichtig mit Sebas, der seinen Fehler einsieht. Allerdings will er auch, dass Sebas seinen Fehler ausbügelt.

Während sich Evileye und Jaldabaoth gegenüberstehen, taucht plötzlich Momon auf. Auf Bitten von Evileye stellt Momon sich gegen Jaldabaoth. Seine unglaubliche Stärke beeindruckt Evileye und zieht sie in seinen Bann. Währenddessen dringen Sebas und die Anderen in eines der Verstecke der „Acht Finger“ ein, wo Climb und seine Verbündeten Tsuare aus einer Gefängniszelle befreien.

Der Dämon Jaldabaoth bringt die bisher größte Schlacht mit sich. Während Lakyus und die anderen Abenteurer die Dämonen bekämpfen, schleichen sich Climb und die Anderen weiter, um nach den entführten Bürgern zu suchen, die sie aus dem Flammenring befreien wollen. Alle Hoffnungen ruhen jetzt auf Momon, als er sich mit Nabe und Evileye dem Anführer Jaldabaoth gegenüber wiederfindet!