Momonga estudia el mundo para descubrir quiénes pueden ser sus peores amenazas, pero esas amenazas ya están en marcha en el mundo. Tras los últimos acontencimientos, todos deben afrontar las consecuencias.

La llegada del heraldo del Gran Señor y su amenaza de destrucción ha hecho que en la tribu Green Claw haya cierto miedo. Por ello, Zaryusu deja su aldea para buscar posibles aliados.

Zaryusu sigue adelante con su misión de reunir a todos los Lizard Men en un intento por hacer frente a las huestes del Gran Señor que vienen para destruirlo todo.

Tras la victoria de los Lizard Men, el Gran Señor Ains decide cambiar un poco el enfoque respecto a su plan de invasión.

Cocytus regresa tras el plazo pactado para enfrentarse a los Lizard Men. ¿Conseguirán repeler la invasión o tendrán que unirse al ejército del Gran Señor?

Sebas, un noble, se encuentra con una joven en muy malas condiciones y decide llevársela para cuidar de ella. ¿Esa acción tendrá consecuencias? ¿Cuáles?

Parece que la actuación de Sebas al llevarse a Tuare puede tener consecuencias debido a una ley contra la trata de esclavos impuesta por la princesa Renner.

Climb está obsesionado con volverse todavía más fuerte para proteger a su señora. La casualidad ha querido que tenga un encuentro muy importante para él.

Sebas tendrá que explicar a Ains Ooal Gown el motivo por el que rescató a Tuare y por qué la protege pese a que su líder le prohibió llamar tanto la atención.

Tras el secuestro de Tuare, Ains decide que emplearán una parte de sus fuerzas para rescatarla de las garras de sus captores.

La aparición de Demiurge bajo el nombre de Jaldabaoth propicia un cambio de planes para Momon, el Héroe Negro, quien tendrá que unirse a la gente para salvar la ciudad.

Es hora de combatir a muerte por salvar la ciudad. Por fortuna, los humanos cuentan con la ayuda de Momon, aunque Jaldabaoth decide reunirse con él antes de luchar.