Albedo se dirige personalmente al Reino de Re-Estize como enviada del Reino Hechicero. Mientras tanto, el pueblo de Re-Estize sigue haciendo lo que puede para recuperarse de la reciente guerra y prepararse para el futuro. Aunque no todos tienen en mente la paz.

Las principales potencias de los demás países se muestran cada vez más recelosas ante el Reino Hechicero. Especialmente el emperador del Imperio de Barahuth, que podría quedarse calvo por la tensión inducida por el abrumador poder de Ains Ooal Gown. ¿De qué lado se pondrá?

Mientras Albedo y los demás hacen sus movimientos hacia la dominación del mundo, Ains tiene su propio plan. Quiere cultivar verdaderos aventureros que exploren lo desconocido, como los jugadores de Yggdrasil. Sus esfuerzos de reclutamiento lo llevan al Imperio de Baharuth...

Tras su visita al Imperio, Ains decide ir a crear una relación amistosa con el Reino de los Enanos. Lamentablemente, al llegar allí sólo encuentra una ciudad vacía. En lo profundo de los túneles, se encuentra con un enano llamado Gondo que le cuenta lo sucedido.

Ains decide echar una mano a los enanos que luchan contra los Quagoa, pero no gratis. Quiere reunir a Gondo y a los demás herreros para el Reino Hechicero. Al mismo tiempo, Ains encuentra la oportunidad perfecta para enseñar a Shalltear un par de cosas.

El Señor del Clan descubre que Ains y su grupo se acercan a la capital real y pide ayuda a los dragones de escarcha. El Señor de los Dragones envía a su hijo a interceptar al grupo, mientras que Ains decide dividir el grupo para enfrentarse a los Quagoa y a los dragones de escarcha.

Mientras en los países vecinos ocurren diversas cosas, Felipe sigue sumido en el fracaso dentro del Reino de Re-Estitia. Después de reunirse con algunos nobles de su nueva facción y de repente se le ocurre una idea brillante...

El Reino de los Hechiceros declara la guerra al Reino de Re-Estize y les da exactamente un mes para prepararse. Ains planea mostrar al mundo lo que ocurre con los enemigos de Ains Ooal Gown. Sin embargo, algunos en Nazarick consideran esta masacre excesiva.

Ains y su ejército marchan hacia la capital real para aniquilar definitivamente el Reino de Re-Estize. Varias fuerzas se preparan para el próximo ataque. Antes de la última batalla, Zanac cabalga solo para reunirse con Ains para una discusión pacífica.

Para obtener más información, Ains y Albedo se utilizan como cebo mientras se acercan a la capital real. Azuth viene a defender la capital y rápidamente separa a los dos. Mientras los dos intercambian golpes en el aire, una misteriosa figura viene a visitar a Ains

Tras obtener algo de información sobre el misterioso Riku, Ains decide que es hora de lanzar el ataque final a la capital.

Ains y sus súbditos lanzan el ataque final al Reino. Mientras tanto, Renner y Climb intentarán salvar a la mayor gente posible.