Albedo encabeza una delegación en el Reino Re-Estize para iniciar relaciones diplomáticas, aunque no todos lo ven así.

Mientras Albedo está en Re-Estize, Ains intentará seguir adelante con sus intereses políticos y territoriales a su manera.

Ains trabaja tras bambalinas para conseguir enfrentarse al Rey Guerrero en el coliseo y conseguir así una posibilidad de lucirse ante los aventureros.

El nuevo plan de Ains pasa por forjar una relación amistosa con el Reino Enano para tener acceso a sus runas mágicas.

Tras llegar al Reino Enano y frenar el primer ataque de los Quagoa, Ains intenta iniciar las negociaciones con los enanos.

Los Quagoa, temiendo el ataque de Ains y sus súbditos, buscan la ayuda de los dragones. Pero ¿bastará eso para frenar al Rey Hechicero?

Mientras el Reino Hechicero sigue con el envío de bienes a la Teocracia, unos nobles cometen una tontería que puede tener un precio muy elevado.

El Reino Hechicero decide declararle la guerra al Reino Re-Estize, así que Ains y sus secuaces deberán prepararse para iniciar el ataque.

El ejército del Reino Hechicero está por lanzar un ataque masivo a la capital de Re-Estize, pero Zanac intentará frenar el ataque a la desesperada.

Tanto Albedo como Ains inician un combate contra dos caballeros realmente poderosos y con unas armaduras muy notorias.

Everyone in the Re-Estize Kingdom makes their final preparations as the Sorcerer Kingdom's army invades the royal capital. Some try to escape and some just wait to die. But there are a few among them who wish to fight until the very end.

Princess Renner decides to stay with her father and struggle against the Sorcerer King until the very end. Climb follows the orders of the princess and sneaks out of the royal palace only to be surprised at what he greets him when he returns.