W poprzedniej wojnie z Cesarstwem królewska armia Re-Estize poniosła druzgocące straty. Co więcej, siła kraju została zmniejszona przez utratę E-Rantel na rzecz Królestwa Magii. Drugi książę, Zanac, stara się odbudować kraj, posiłkując się mądrością swojej siostry, księżniczki Ranner. W tym czasie nadchodzą wieści, iż zmierzają do nich posłańcy Ainz Ooal Gown. Przywódczyni delegacji, kanclerz Albedo, przytłacza arystokratów swoją boską gracją. Jednakże zbliża się do niej obdarty szlachcic imieniem Philip...

Cesarz Baharuth, Jircniv Rune Farlord El-Nix, znalazł się w sytuacji nie do pozazdroszczenia. Choć jego kraj, z pomocą Ainza, w poprzedniej wojnie niemal bez strat własnych pokonał Królestwo, w rzeczywistości cesarscy rycerze stracili wolę walki po tym, jak zobaczyli przerażającą moc Króla Magii. Cesarstwo nie miało zatem innego wyjścia, jak podporządkować się Królestwu Magii. Co więcej, nadworny mag, Fluder, również jest pod ogromnym wrażeniem i wydaje się wręcz podziwiać nowo powstałe magiczne państwo. Mimo to Jircniv jest zdania, iż nieumarły władca stanowi dla ludzkości ogromne zagrożenie i potajemnie dąży do utworzenia sojuszu przeciw niemu...

Ainz, wyznaczywszy politykę Królestwa Magii, chce budować jak najbardziej przyjazne stosunki z wszystkimi krajami. Nie zdradza tego pomysłu Demiurgowi oraz Albedo, którzy pracują nad planem dominacji nad światem, zamiast tego postanawia najpierw działać na własną rękę. Razem z Ainzachem, szefem Gildii Poszukiwaczy Przygód, udaje się do Cesarstwa Baharuth. Tam Król Magii korzysta z rady mężczyzny i staje do pojedynku z najsilniejszym gladiatorem, Królem Areny. W dniu pojedynku w koloseum zjawia się sam cesarz, Jircniv...

After his visit to the Empire, Ains decides to go and create a friendly relationship with the Dwarf Kingdom. Sadly, he only finds an empty city when he gets there. Deep within the tunnels, he meets a dwarf named Gondo who tells him happened.

Ains decides to lend a hand to the dwarves fighting against the Quagoa, but not for free. He wants to gather Gondo and the other runesmiths for the Sorcerer Kingdom. At the same time, Ains happens to find the perfect chance to teach Shalltear a thing or two.

The Clan Lord discovers that Ains and his group are approaching the royal capital and asks the frost dragons for help. The Dragon Lord sends his son to intercept the party, while Ains decides to split up the group to confront the Quagoa and frost dragons.

While various things are happening in the neighboring countries, Philip continues to wallow in failure within the Re-Estize Kingdom. After meeting with some nobles from his new faction and he suddenly comes up with a brilliant idea...

The Sorcerer Kingdom declares war against the Re-Estize Kingdom and gives them exactly one month to prepare. Ains plans to show the world what happens to the enemies of Ains Ooal Gown. However, a few in Nazarick consider this massacre excessive.

Ains and his army marches towards the royal capital to finally annihilate the Re-Estize Kingdom. Various forces prepare themselves for the coming onslaught. Before the last battle, Zanac rides alone to meet with Ains for a peaceful discussion.

To gain more information, Ains and Albedo use themselves as bait as they approach the royal capital. Azuth comes to defend the capital and quickly separates the two. While the two of them exchange blows in the air, a mysterious figure comes to visit Ains

Everyone in the Re-Estize Kingdom makes their final preparations as the Sorcerer Kingdom's army invades the royal capital. Some try to escape and some just wait to die. But there are a few among them who wish to fight until the very end.

Princess Renner decides to stay with her father and struggle against the Sorcerer King until the very end. Climb follows the orders of the princess and sneaks out of the royal palace only to be surprised at what he greets him when he returns.