Momonga ainda tem dúvidas sobre seu papel como governante supremo, mas se contenta lembrando que seus subordinados são bastante capacitados - o que Albedo demonstra numa visita a Re-Estize.

Jircniv está aterrorizado com o poder de Ainz e tenta encontrar uma forma de derrotar aquele que foi um aliado. Mas a chance de vencer o Rei Feiticeiro é tão pequena que faz suas esperanças ficarem enfraquecidas.

Ainz pretende criar um reino cheio de ideais e deseja atrair para seus domínios aventureiros dispostos a explorar e fazer novas descobertas. Um modo para atrair a admiração desses aventureiros é demonstrar sua força, e um coliseu parece ser um bom lugar.

Ainz descobre que os anões dominam uma técnica muito similar a algo que existia em Yggdrasil, e parte em busca do reino deles, atrás de mais informações.

Ainz chega ao local onde atualmente vivem os anões e está disposto a oferecer alguns acordos que soam suspeitos em sua generosidade. Mas a ameaça dos Quagoas não deixa muito espaço para negociações.

Ainz vai reaver o antigo reino dos anões e para isso terá que lidar com grandes dragões. Mas o primeiro que ele enfrentará pode ser uma curiosa surpresa.

A ganância do Barão Montserrat não tem limites, e suas ações colocam em perigo o reino inteiro. Albedo se sente culpada por não ter evitado os transtornos, e teme pela reação de Ainz.

Mesmo com a proposta inesperada do Rei Ramposa III, o destino de Re-Estize continua sombrio. A guerra parece inevitável.

Vários grupos de nível adamantino se juntam, e isso pode significar que uma grande ação está prestes a se desenvolver. Enquanto isso, Ainz toma a decisão de destruir o Reino de Re-Estize.

Para obter mais informações, Ains e Albedo usam-se como isca à medida que se aproximam da capital real. Azuth vem defender a capital e rapidamente separa os dois. Enquanto os dois trocam golpes no ar, uma figura misteriosa vem visitar Ains

Everyone in the Re-Estize Kingdom makes their final preparations as the Sorcerer Kingdom's army invades the royal capital. Some try to escape and some just wait to die. But there are a few among them who wish to fight until the very end.

Princess Renner decides to stay with her father and struggle against the Sorcerer King until the very end. Climb follows the orders of the princess and sneaks out of the royal palace only to be surprised at what he greets him when he returns.