Mikazuki ve Chryse Kolluk Kuvvetinin bazı diğer üyeleri, Dünya'ya gönderilen Kudelia'yı korumakla görevlendirilir.

Barbatos mobil suitine pilotluk yapan Mikazuki, Gjallarhorn saldırısıyla karşı karşı kalır, ancak bu mücadele sonucunda CGS sayısız kayıp verir.

Orga bir isyana öncülük eder ve CGS'yi ele geçirir, fakat henüz bir sonraki hamlesine karar veremeden Gjallarhorn geri döner ve Kudelia'yı teslim etmelerini ister.

Tekkadan, Gjallarhorn'un haberi olmadan Kudelia'yı Dünya'ya götürmek için karmaşık bir rota çıkarır. McGillis ve Gaelio, Mars'a varır.

İlk görevlerine çıkan Tekkadan ve Kudelia birlikte Dünya'ya gitmek için yola koyulur. Ancak çok uzaklaşamadan Gjallarhorn tarafından pusuya düşürülürler.

Gjallarhorn onları bulmadan Dünya'ya ulaşmak isteyen Tekkadan, Jüpiter'de çalışan ve kaçakçılık da yapabilen büyük şirket Teiwaz'dan yardım ister.

Tekkadan, Teiwaz'a bağlı, küçük ama etkili bir kuruluş olan Turbine ile uyuşmazlık yaşar.

Anlaşmalarını tekrar müzakere ederken Naze, Orga'ya Kudelia'yı kaçırmanın Turbine için çok riskli olduğunu söyler. Doğrudan Teiwaz üzerinden gitmeleri gerekecektir.

Naze, Tekkadan üyelerini Teiwaz'ın patronu McMurdo Barriston ile tanışmaları için getirir. Bu sırada, Orga'ya sürpriz bir teklif yapılır.

Devriye gezen Akihiro ve Takaki, Dünya ile Mars arasındaki alanı hedefleyen bir grup korsanın saldırısına uğrar.

Akihiro'nun izini kaybettiği küçük kardeşinin onlara saldıran korsanlardan biri olduğu ortaya çıktıktan sonra, Tekkadan onu kurtarmaya ve kendi saflarına katmaya çalışır.

Korsanlara karşı süren mücadele nihayet biter, ancak her iki taraf da ciddi kayıplar vermiştir. Hayatta kalanlar, sevdiklerinin yasını tutarlar.

Kudelia, Fumitan'dan ilişki tavsiyesi ister. Tekkadan'ın varış noktası olan Dünya, nihayet görüş alanlarına girer.

Koloni, tıpkı Mars'ta olduğu gibi, gelir dağılımındaki aşırı eşitsizlikten şikayetçidir ve bu durum bir işçi ayaklanmasına dönüşmüştür.

Gjallarhorn, işçi ayaklanmasını şiddet yoluyla bastırmaya çalışır. Kudelia kendini olayların ortasında bulur.

Gjallarhorn’un işçilerin direnişini kan dökerek bastırdığına şahit olan Kudelia sadece Mars için değil, koloniler için de savaşmaya karar verir.

Gjallarhorn’un isyanı bastırmasıyla ilgili gerçeği anlatan bir mesaj yayınlayan Kudelia, şiddete son verilmesi için kamuoyu baskısı oluşturur.

Tekkadan sonunda Dünya'ya doğru ilerlemeye başlar, ancak Gjallarhorn güçleri yollarına çıkar ve onlara saldırmaya girişir.

Sonunda Tekkadan, Kudelia'yı Dünya'ya getirmeyi başarır. Togonosuke Makanai ile buluşması için ona eşlik ederler, ama Togonosuke Makanai'nin sürgün edildiğini öğrenirler.

Orga, Makanai ile Kudelia'yı Edmonton'a götürmeyi kabul eder, ancak gitmeye hazırlanırlarken Gjallarhorn'un saldırısına uğrarlar.

Gjallarhorn'a karşı girdikleri çatışmada ağır kayıplar vermiş olsalar da Tekkadan, Edmonton'a gitmeye kararlıdır.

Carta, Edmonton'a yönelen Tekkadan'ı durdurmaya çalışınca Barbatos'u Mikazuki kullanır ve onunla kendisi yüzleşir.

Orga ve Tekkadan, Edmonton'a varmayı başarır, ama Gjallarhorn orada da saldırmayı beklemektedir.

Kudelia ve Makanai meclis binasına zamanında gitmeyi başarır. Barbatos'un içindeki Mikazuki, Ein'la tek başına yüzleşir.

Bir maden turunda Kudelia'ya eşlik etmekle görevlendirilen Orga, bir grup uzay korsanının ani saldırısıyla baş etmek zorunda kalır.

Barbatos'u kullanan Mikazuki, Şafak Ufku Birliği'ne karşı savaşır. Ancak Tekkadan artık dev bir uzay korsanı örgütünün hedefindedir.

Şüpheleri sona ermemiş olsa da Orga, Şafak Ufku Birliği lideri Sandoval Reuters'ı yakalamak için Gjallarhorn ile çalışmayı kabul eder.

Orga ve Mikazuki, Şafak Ufku saldırısı hakkında Allium ile yüzleşir. McGillis, Gjallarhorn’un Mars'taki merkezine gelir ve Tekkadan için bir teklifte bulunur.

Dış güvenliği sağlaması için tutulan Tekkadan'ın Dünya şubesi, Arbrau Savunma Gücü başlangıç töreni için hazırlanır.

Gjallarhorn güçlerinden yardım alan SAU, Tekkadan'ın desteğiyle Arbrau ile savaşır.

McGillis, kazananın olmadığı bu çıkmaza bir son vermek için savaş alanına gider. Takaki kendisi için büyük risk alarak ona saldırma görevini üstlenir.

SAU ve Arbrau ateşkes ilan eder ve barış müzakerelerine başlar. Bu sırada, Tekkadan Dünya'dan çekilir.

Teiwaz'ın liderleriyle yapılan bir toplantıda Naze, McGillis ile Tekkadan arasındaki anlaşmayı haber verir. Daha sonra, Naze Orga'ya dikkatli olmasını söyler.

Tekkadan'ın kazıp çıkardığı tuhaf cisim, düşündüklerinden çok daha tehlikeli olabilir. McGillis, olayı araştırmak için Mars'a gider.

Uyanan mobil zırh, saldırısına başlamak için yoğun nüfuslu bir bölgeye yönelir. Tekkadan onu durdurmaya çalışsa da yapabileceği hiçbir şey yoktur.

Orga, yardım almak için McGillis ile temas kurmaya çalışır. Hem Mikazuki hem de Akihiro'nun mobil suitleri, mobil zırhla karşı karşıya gelince tepkisiz kalır.

Mikazuki, mobil zırhla tek başına yüzleşir ve kendine büyük zarar verir. Orga, McMurdo'ya sadakatini gösterir.

Turbine kadınları Tekkadan'a veda eder. Daha sonra, Naze ve Amida ilk olarak nasıl tanıştıklarını ve Turbine'ı nasıl kurduklarını hatırlar.

Gjallarhorn, Turbine'ı yasa dışı bir örgüt olarak ilan eder. Naze grubu dağıtır ve McMurdo'dan eskiden kendi koruması altında olan kadınları almasını ister.

Tekkadan ile Turbine, kahredici bir kaybın yasını tutar. Lafter, Akihiro'ya veda eder. Mikazuki, Atra'ya ani bir teklifte bulunur.

JPT Trust, Tekkadan'la mücadelesinde zorlanınca Jasley, McMurdo'dan yardım istemek zorunda kalır. Ancak yaşlı adamın onlara destek vermeye hiç niyeti yoktur.

McGillis, Yedi Yıldızlar'ın üyelerine karşı darbe yapar ve Gjallarhorn'un Dünya'daki merkezini ele geçirir. Ardından, Vidar kimliğini açıklar.

Rustal, McGillis’in tüm kirli çamaşırlarını ortaya döker ve ne pahasına olursa olsun onu durduracağını açıklar. Tekkadan, Arianrhod filosu ile yüzleşmeye hazırlanır.

Tekkadan'ın Arianrhod filosu ile giriştiği amansız mücadelede, Mikazuki ve azimli Julieta karşı karşıya gelir.

Verilen kayıpların sayısı artarken Tekkadan geri çekilir ve yeniden Mars'a kaçar. Ağır yaralanan Julieta'yı Gaelio kurtarır.

McGillis, yaptıklarının bir bedeli olduğunu öğrenir. Tekkadan artık bir suç örgütü olarak görülmektedir.

Tekkadan'ı yerle bir ederek lekelenen itibarlarını düzeltmeye kararlı olan Gjallarhorn, Tekkadan'ın Mars'taki merkezini kuşatır.

Tekkadan üyeleri yas tutmalarına rağmen umudu kaybetmeyi reddederler. Gjallarhorn, Tekkadan üssüne saldırmaya başlar.

Gjallarhorn ile Tekkadan arasındaki savaş doruk noktasına ulaşır. Çok sayıda kayıp verilmiş olsa da ufukta yeni bir barış dönemi olabilir.