Kyle questiona seu histórico familiar, e cuida de sua mãe, Sarah, com suas próprias mãos. O reverendo Anderson tenta preparar a cidade contra a presença do demônio que ele suspeita estar se aproximando.

Kyle e Anderson juntam forças com um detetive desonrado para investigar um possível caso de possessão do seu parceiro. Um homem jovem com fortes laços com o passado de Megan chega a Rome, perturbando profundamente.

Kyle recruta a ajuda de Mark para descobrir onde Allison foi. Mark e Megan se reconciliam, e concordam em trabalhar juntos pelo seu casamento.

Megan must face the consequences of her actions. Meanwhile, a disappearance in Rome leads Kyle and Anderson to a new and dangerous consequence of the rise in possessions.

Kyle and Anderson face down Sidney – until an unexpected threat intervenes. Megan leaves the relative safety of the backwoods church, and danger quickly finds her. Tragedy strikes the Giles family. An unexpected stranger rivets Kyle's attention.