Quentin a Julia jsou pozváni k přijímacím testům na magickou univerzitu Brakebills. Zatímco Qunetin testem projde a může objevovat zcela nový svět, Julia se na školu nedostane a je poslána zpět do reálného světa, kde ji později kontaktuje Pete, který jí nabídne soukromou výuku. Quentin nachází v Brakebills nové kamarády. Když se však pokusí pomoci Alici s kontaktováním jejího zesnulého bratra, způsobí pohromu, o jaké se jim ani nezdálo.

Ukáže se, že za útok Netvora jsou odpovědní Quentin, Alice, Penny a Kady, nyní tedy musí čelit disciplinární komisi. Specialistka Eliza, která má za úkol incident vyřešit, však rozhodne, že dají studentům druhou šanci a smí tedy na škole zůstat. V reálném světě zatím musí Julia prokázat své magické schopnosti, aby se dostala mezi uzavřenou komunitu zvanou Hedge Witches.

Quentin a Alice pátrají po stopách smrti jejího bratra Charlieho. Ukáže se, že zemřel tragickou náhodou, když se pokoušel zachránit svoji kamarádku. Zatímco Alice pátrá po způsobu, jak se s Charliem spojit, Kady ukradne významnou knihu, kterou následně předává spolku Hedge Witches. Elliot s Quentinem se vydávají do reálného světa, aby knihu dostali zpět. Penny se dozvídá, že jeho schopnosti jsou mnohem větší, než si myslel a je jedním z mála mágů, kteří tyto raritní schopnosti mohou ovládat.

Quentin se probouzí v psychiatrické léčebně a zdá se, že všechna jeho dobrodružství v Brakebills byly pouze halucinace způsobené tím, že si nebral prášky. Jak tomu však v magickém světě bývá, realita není taková, jaká se zdá. Zatímco děkan a ostatní studenti jsou zaneprázdněni zachraňováním Quentina z jeho halucinací, Marina – vedoucí Hedge Witches – se pokouší ukrást z Brakebills své vzpomínky, které jí byly odebrány při vyloučení.

Quentin navštíví svého otce, který mu oznámí, že má rakovinu. Prozradí otci, že dokáže ovládat magii a následně se snaží najít způsob, jak jej pomocí magie vyléčit. Julia se po vyloučení ze spolku Hedge Witches snaží najít jiný způsob, jak se naučit ovládat magii a Penny se při tréninku astrální projekce na chvíli ocitne v jiném světě… mohla by to být Filorie?

Studenti prvního ročníku musí podstoupit sérií zkoušek, aby jim bylo povoleno ve studiu pokračovat. Quentin a Penny spojí síly, následně Quentin musí Alici svěřit své největší tajemství a Kady přizná Pennymu pravdu o svých pocitech. Julia se spojí s další bývalou čarodějnicí z Hedge Witches, která – jak se ukáže – je matkou Kady. Společně se pokusí ukrást Marininy záznamy o kouzlech.

Studenti, kteří prošli zkouškami, jsou nuceni přesunout se na Brakebills Jih, jenž se nachází na Antarktidě. Zde se pod vedením profesora Mayakovskeho učí zcela nové oblasti magie, a to magie neverbální. Elliot a Margo se mezitím chystají na výlet na Ibizu a potkají nové přátele – Todda a Mika, se kterým se Elliot obzvlášť sblíží.

Mike napadne Quentina, do incidentu se vloží i Penny, kterého Mike bodne prokletým nožem. Mike je vězněn ve sklepení Brakebills a tvrdí, že si z incidentu nic nepamatuje. Alice a Quentin se pokouší zachránit Pennyho život, jeho zdravotní stav se však stále zhoršuje. V reálném světě se Julia setká s Richardem, který ji zasvětí do světa náboženské magie a zdá se, že Julia konečně našla tu správnou cestu.

Quentin se dozvídá, že Penny ukradl a zničil rukopis šestého dílu Do Filorie a dál. Naštěstí jej před zničením přečetl, prozradí tedy Quentinovi, že autorem šestého dílu není Christopher Plover, ale Jane Chatwinová. Quentin, Alice, Penny a Elliot se vydávají do domu, kde Plover psal a pokouší se najít legendární knoflík, který prý slouží jako přenášedlo do Filorie. Během exkurze však zjišťují krutou pravdu o Ploverovi a sourozencích Chatwinových a musí bojovat o holý život.

Penny se po nezodpovědném použití knoflíků ocitá v Žádnozemi – světem mezi světy. Zatímco se Quentin a Alice pokouší dostat Pennyho zpět, Julia spojí síly s Kady a společně rozvíjejí své schopnosti.

Když se Quentin, Alice, Penny, Elliot a Margo dozví, že jediná cesta, jak uniknout Netvorovi, vede přes Filorii, rozhodnou se naučit se zapovězenou bojovou magii. Netvor mezitím využívá psychické náchylnosti cestovatelů, včetně Pennyho, a pomocí hlasů v hlavě je nutí k sebevraždě. V reakci na to se Penny dopuje drogami a snaží se hlasy nevnímat, zatímco Julia s Kady se v reálném světě pokouší najít způsob, jak kontaktovat bohy.

Quentin, Alice, Penny, Elliot a Margo cestují do Žádnozemě, kde jsou však přepadeni a Quentin tak skočí do fontány, kterou se přesune zpět na Zemi. Zbytek skupiny se dočasně schová v knihovně, odkud jsou posléze Elliotovou vinou vyloučeni, hledají tedy jiný spolehlivý úkryt. Quentin mezitím kontaktuje děkana Fogga a žádá ho o radu. Dozvídá se, že Eliza byla ve skutečnosti Jane Chatwinová a díky kouzelným hodinkám, které jí daroval Uhel, vytvářela časové smyčky, kterými zkoušela různé způsoby, jak zabít Netvora. Při čtyřicátém pokusu o jeho zabití Jane nechala Julii propadnout u zkoušek a právě v této smyčce se Quentin právě nachází. Kontaktuje Julii, poví ji celou pravdu a vydávají se do Filorie na vlastní pěst.

Quentin a Julia se sice objeví ve Filorii, jenomže o 70 let dříve než zbytek skupiny. Pátrají po dýce, která by byla dostatečně mocná, aby zabila Netvora. Jejich pátrání je úspěšné, ovšem výroba takové dýky trvá spoustu let. Quentin a Julia uzavřou s kovářem dohodu, načež se setkají s Jane Chatwinovou, která je pomocí svých schopností přesune o 70 let kupředu. Potkávají zbytek skupiny a Elliot se výměnou za mocnou dýku žení s dcerou kováře. Posléze Quentin s Julií narazí na Uhla, který jim dá svoji moc a obnoví Julii potlačené vzpomínky z doby před cestou do Filorie. Celá skupinka se pak vydává vstříc Netvorovi, ukáže se však, že i jejich původně velice promyšlený plán má přece jen významné trhliny a Netvor se neostýchá jich využít.

První epizodou se vracíme do naprosto stejného okamžiku, kterým skončila první série. Zatímco Julia a Netvor se přemístí do New Yorku, aby spolu uzavřeli dohodu, zbytek skupiny se srovnává s jejich rolí vládců Filorie. Penny, na kterého koruna nezbyla, hledá způsob, jak dostat své ruce zpět pod kontrolu.

Zatímco Elliot ve Filorii řeší neúrodnou půdu a další starosti vlastního lidu, zbytek skupiny putuje zpět do Brakebills, aby našli kouzlo, kterým by mohli polapit Netvora. Julia spolupracuje s Netvorem na plánu, jak zneškodnit Reynarda.

Zprvu se skupina musí vypořádat s kletbou, která byla uvalena na jejich trůny, s čímž výrazně pomůže Penny. Jakmile kletba pomine a Elliot, Margo, Alice i Quentin jsou opět při smyslech, rozhodnou se uskutečnit jejich plán a zabít Netvora. Při přemístění Netvora však Penny omylem přemístí i Julii, a tak se vše zkomplikuje a jak se zdá, Netvor vyvázne živý. To však jen do té doby, než zasáhne Alice s její božskou mocí.

Po tom, co se Quentin zotaví z následků potyčky s Netvorem, vydá se spolu s Pennym do lesů Filorie, aby našel Bílou paní – stvoření, které mu musí splnit jeho tři přání. Julia se spojí s Kady a hledají způsob, jak se zbavit Reynarda.

Bílá paní pošle Quentina zpět do reálného světa, kde se potká s ženou, která výrazně zasáhla do osudu bratra Alice. Julia se potýká s následky znásilnění Reynardem, zatímco se Penny snaží najít způsob, jak dostat své ruce pod kontrolu. Elliot ve Filorii řeší minulost jeho těhotné ženy.

Quentin se spojí s rodiči Alice a s jejich pomocí se snaží přivést ji zpět k plnohodnotnému životu. Ve Filorii je mezitím rušno, protože přijíždí delegace z Lorie a nastávají spory o magický pramen. Julia s Kady hledají ženu, která před lety dokázala Reynarda vyhnat ze světa a hrají o čas, jelikož Reynard je jim v patách.

Aby se Julia zbavila ještě nenarozeného dítěte, potřebuje peníze, které nemá k dispozici, a proto se s Kady snaží najít východisko. Margo a Elliot také hledají způsob, jak získat peníze pro Filorii, tudíž se spojí s Julií, Kady, Pennym a Quentinem a rozhodnou se společně vykrást banku.

Alice využívá Quentinovo tělo půl hodiny denně, přesně jak se dohodli, a během toho pátrá po muži, který by jí měl pomoct získat svobodu. Kady a Julia dají dohromady plán, jak zneškodnit Reynarda – rozhodnou se jít na něj přes jeho syna. Toho jim pomůže vypátrat Penny, který začne pracovat v knihovně v Žádnozemi.

Kady, Penny a Julia unesou Reynardova syna senátora Johna Gainese, avšak Reynard je jim v patách, jelikož chce získat syna na svou stranu. Julia uzavře dohodu s Alice o tom, že Alice Reynarda zabije výměnou za to, že ji Quentin pustí ze svého těla. Ve Filorii mezitím dojde k duelu mezi Elliotem a Králem Idrim, který zastupuje Lorii, po výpadku magie však z duelu sejde.

Zatímco Filorie řeší svatbu Elliota a Krále Idriho, Quentin se snaží najít Juliin stín a hledá pomoc u děkana Fogga. Julia zjistí, že potřebuje k zabití Reynarda knihu, která se nachází v knihovně v Žádnozemi – v místnosti, kde se uchovávají knihy, které jsou příliš nebezpečné ke čtení („Jedová místnost“). Právě tuto místnost objeví Penny, který pro knihovnu shání knihy, které kouzelníci zapomněli vrátit.

Quentin a Julia se vydají do podsvětí, aby tam našli její stín, ovšem za cenu toho, že se vzdají knoflíku, který jim umožňuje návrat do Filorie. S pomocí Richarda, jehož duše je v podsvětí, zatímco jeho tělo ovládá Reynard, najdou místo, kde žijí stíny, a podaří se jim ukrást nejen Juliin, ale i ten, který patří Alice. Penny se mezitím učí nová kouzla výměnou za jeho práci pro knihovnu a Elliot se dostane do rozporu s Margo, kterou nechá uvrhnout do vězení.

Quentin a Julia spojí Alici s jejím stínem, Alice však není z návratu moc nadšená. Následně Quentin vypomůže Elliotovi najít hodiny, pomocí kterých by se dostal zpět do Filorie, a Julia se naopak spojí s Kady, aby dokončily hon na Reynarda. V Žádnozemi putuje Penny se Sylvií do Jedové místnosti. Jak se brzy ukáže, Jedová místnost nese svůj název oprávněně.

Elliot, Julia, Margo, Quentin a Todd se snaží zachránit Filorii, proto se zaslouží o to, aby se dva bohové Filorie – bratři Uhel a Popel – po letech opět setkali. Situace se však vyvine jinak, než zamýšleli, a jsou nuceni ji převzít do vlastních rukou. Jejich činy zásadně ovlivní magii nejen ve Filorii, ale i ve všech dalších světech včetně toho na Zemi.

Penny plní svoje povinnosti knihovníka, ale pobyt v reálném světě zhoršuje jeho nemoc mílovými kroky. Filorie čelí invazi víl a Margo s Eliotem se snaží najít řešení. Eliot se vydává pro radu za Velkým ptákem Míru, načež kontaktuje Quentina a Julii, kteří zatím hledají boha, jenž by jim pomohl.

Profesor Mayakovsky se objeví v newyorském baru v podobě medvěda a Quentin, Julia a Josh se ho snaží najít, aby od něj získali magickou baterii, která by jim pomohla s návratem magie. Margo se ve Filorii loučí s Eliotem, který se vydává na dobrodružnou plavbu za zlatým klíčem.

Eliotova výprava se značně zkomplikuje, když se ocitnou tváří v tvář filorijským pirátům. Na pomoc mu vyráží Margo a Tick. Na Zemi mezitím Alice a Quentin navštíví její rodiče, aby se zbavili mihule, která Alici pronásleduje. Kady a Julia pak spojí síly a pokusí se vyléčit Pennyho.

Eliot a jeho rodina se ocitnou v Žádnozemi, ovšem místo bezpečí naleznou dvojici hladových kanibalů. A zatímco se Penny pokouší dokázat ostatním, že nemají ničit jeho tělo, Julia s Quentinem se vydají hledat další klíč.

Zatímco se Margo dozvídá, že se bude muset kvůli rozšíření filorijské armády vdávat, a čelí problémům v rodině ženicha, Quentin s Eliotem vyráží na výpravu za dalším z klíčů. Jejich cesta je zavede zpátky do Filorie, ovšem jejich úkol je těžší a časově náročnější, než se zdálo.

Alice a Julia se pokouší o přesun magických schopností z jedné na druhou, zatímco se jim v tom Penny snaží zabránit. Eliot opět pojí síly s Margo a spřádají plán na zastavení vílí invaze. Quentin mezitím vyráží na další výpravu za klíči, přičemž na své cestě potkává absolventku Brakebills Poppy.

Alice se potýká s následky přenosu Juliiny magie a hledá způsob, jak se s nabytou mocí vypořádat. Quentin a Poppy se chtějí vydat na výpravu za klíčem do Podsvětí, ovšem musí nejdříve spojit síly s Pennym a dostat Kady z psychiatrické léčebny, což se ukáže jako komplikovaný úkol. Eliot a Margo ve Filorii řeší vílí invazi a snaží se vyjednávat s pomocí rukojmích.

Penny cestuje do Podsvětí za Benedictem, aby od něj získal ztracený klíč, zatímco Quentin, Poppy, Kady a Harriet míří s pomocí Victoriina mostu do knihovny, kde mají od Pennyho klíč převzít. Komplikace se však začnou hrnout jedna za druhou a dostat se včas zpět na Zemi nebude tak lehké, jak se zdálo.

Julia a Fen se snaží zachránit vílu Skye, Margo a Eliot čelí zradě z vlastních řad a vyráží vstříc své smrti. Komplikace čekají i na Alice, Quentina, Kady a Joshe, kteří se vydají za dalším klíčem, nakonec však všechny spojí kouzlo hudby.

Quentin, Alice a Josh se snaží dostat k dalšímu z magických klíčů. Eliot a Margo se musí vypořádat s mocenskými rozbroji ve Filorii a použít k tomu svá největší esa v rukávu. Julia a Fen mezitím řeší mnohem větší problém – snaží se přimět Vílí královnu, aby pomohla uvězněným vílám a uzavřela spojenectví s rasou, kterou ze všeho nejvíc nesnáší, s lidmi.

Julia a Josh se vydávají do alternativní časové linie, aby získali předposlední klíč. V alternativním světě na ně čeká spousta překvapení, která vedou k šokujícímu zjištění o budoucnosti skupiny. Narazí také na alternativní verze několika přátel, kteří se neubrání využít šance žít zase normální život.

Ve Filorii se konají volby, ve kterých má být zvolen nový král. Do souboje spolu jdou Tick Pickwick a Eliot, kteří se mezi sebou poperou o přízeň lidí a kouzelných tvorů. Eliot musí v mezičase také plnit své otcovské povinnosti, zatímco z Margo se stává zákulisní hráčka. Julia i nadále nabírá nové schopnosti a s pomocí Kady a Pennyho 23 se vydá hledat Reynarda.

Fen musí ve Filorii vyřešit ztrácející se víly. Zpočátku malý problém však vyústí v životně důležité rozhodnutí, které navždy ovlivní život Vílí královny i celého jejího rodu. Juliina síla přeroste v božskou a ona se musí naučit ji používat. Ostatní se mezitím vydají na dlouho očekávanou výpravu do Hradu na konci světa. Tam na ně však čeká tajemné monstrum, kterého se bojí i bohové a které nesmí za žádnou cenu uniknout.

Quentin, Margo, Kady, Penny i Josh se vrací k životu bez magie. Když však policistka Sam, která je novou identitou Kady, pracuje na případu s podezřelým, který vždy záhadně unikne obvinění, dostane se do jejích rukou komiks, kterého je sama součástí. Rozhodne se přijít na to, co je komiks zač a kdo ho vytvořil.

Kady, Penny a Josh spojí síly s Marinou, aby zjistili, proč se kolem nich všechno hroutí, kdykoliv se zmíní o magii a o svých životech před tím, než se k moci dostala Knihovna.

Bývalí studenti Brakebills čelí monstru, které uniklo při obnovení magie a které se uhnízdilo v těle Eliota. Monstrum nezná lítost a chce si hrát.

Josh se pomalu mění na vlkodlaka a pokud někoho nezabije nebo na někoho nepřenese svoji chorobu, čeká ho smrt. Margo neztrácí naději a snaží se najít způsob, jak Joshovi pomoci. Julia se mezitím vydává do Filorie a s Pennyho pomocí zjišťuje, kam se poděly její božské schopnosti.

Eliot se vydává do hlubin své minulosti, zatímco Quentin, Julia a Alice vymýšlí plán, jak pravého Eliota vysvobodit ze zajetí jeho vlastní duše.

Penny a Marina se vydávají na cestu do jiné časové roviny. Mezitím si Alice snaží zvyknout na život v Modestu, ale situaci komplikuje její nová spolubydlící Sheila. Margo má plné ruce práce zjistit, proč ve Fillory zvířata přestala mluvit.

Kady se snaží vyřešit problémy čarodějů, kteří nepatří pod mocnou Knihovnu. V Knihovně však mají jiný problém, protože Zelda vídá svojí dceru a ráda by jí pomohla, jen neví jak. A ve Fillory zjišťuje Fen, že má sny, které se následně vyplňují.

Fen je na cestě za mysteriózní ženou s kapucí, která se objevuje v jejích snech. Zelda poprosí Alice o pomoc, aby pomohla své dceři dostat se ven ze zrcadlového světa. Julia a Quentin musí najít dalšího draka, jejich úkol je však zavede za Poppy, která skrývá nejedno tajemství.

Skupina teroristů vyhrožuje lovením čarodějnic. Alice a Kady souhlasí s tím, že pomohou zachránit Harriet ze zrcadlového světa. Mezitím ve Fillory se Fen ujímá vlády poté, co je svržena Margo, která se vydává na pomoc se záchranou Eliota.

Margo musí opustit Filorii a ocitá se uprostřed pouště. Po tom, co kvůli žízni omdlí, se probudí mezi vesničany, jejichž tábor pronásledují píseční duchové. Julia, Quentin, Peny a Kady se mezitím pokouší překazit Elitovy plány, ale Eliot je jim v patách.

Kady a Zelda hledají Everettovu knihu. Ta je však schovaná v Jedové místnosti, kde zemřel Penny a kde je může potkat podobný osud, pokud nebudou dostatečně opatrné. Alice a Quentin vyráží na Brakebills Jih, aby od Mayakovskyho zjistili, jak vykouzlit nerozbitné pouto. Penny, Julia a Margo mezitím odhalují, co je zač muž, kterého vysvobodili z knihy.

Kady a Zelda vězí zamčené v Jedové místnosti a bojují o život. Fen s Joshem ve Filorii objeví tajné moře, které je plné magie, zároveň ho ale Martin Chatwin zaklel. Když se Josh pokusí z vody magii získat, promění se v rybu, která neustále umírá. Eliot a Julia mezitím plánují svou pomstu starým bohům.

Plán je na světě – polapit bohy uvnitř Eliota a Julie a zbavit se jich v zrcadlovém světě. Závěrečný úkol stojí před Quentinem, Alice a Pennym. Než se jim však podaří bohů zbavit, do cesty se jim postaví poslední překážka.