Un joven inteligente, geek y socialmente torpe se sorprendió al darse cuenta de que la magia es tan apasionado de la realidad es real, cuando él está inesperadamente invitado a asistir a un colegio de magia en Nueva York.

Quentin se despierta en un hospital mental y debe fijar su pánico a un lado para buscar la ayuda de la única persona que menos confía. Julia es herido después de su precipitación con Quentin y se compromete a aprender hechizos más potentes con las brujas de cobertura.

Quentin y Julia están usando magia tiempo para llegar a Fillory, donde tratan de ponerse al día con los estudiantes que tienen 70 años por delante de ellos en busca de la bestia.

Quentin, Alice, Penny y Margo buscan una nueva arma; Eliot hace frente al hecho de ser rey; Julia y La Bestia encuentran una aliada inesperada.

Quentin se acerca a lo que podría ser un callejón sin salida a su problema; Eliot arriesga su vida por su reino, y Margo hace un costoso trato para protegerlo; Julia, Kady y Penny encuentran un posible aliado.

Quentin, Eliot, Julia y Margo promulgan un plan arriesgado para proteger Fillory; Penny cuestiona el destino, y Kady hace un trato para ayudarlo.

Eliot viaja a un lugar lejano en busca de un objeto muy especial. Alice, por su parte, huye de un monstruo, y Quentin, Kady y Josh siguen buscando desesperadamente la magia. Mientras tanto, Penny está cada vez peor.

Alice, Quentin y Kady tratan de convencer a un viejo amigo de que regrese a casa.

Por fin el grupo logra encontrar lo que estaba buscando e intenta recuperar la magia de forma definitiva.

Este episodio se centra en Dean Fogg y en su nuevo traje.