Para resgatar um amigo, Quentin e Alice precisam aprender um novo tipo de magia. Margo pede ajuda de Eliot para lidar com um ex. Julia trabalha com uma ex-aluna de Brakebills.

Quentin se junta ao pai de Alice. Margo usa seus poderes de diplomacia enquanto Penny tenta salvar um Fillory sequestrado. Julia e Kady descobrem uma forma de parar Reynard.

Quentin, Alice e seus pais lidam com uma Lampreia-parasita. Kady e Julia invocam um demônio para salvar Penny. Um bando de piratas captura o barco de Eliot.

Durante uma conversa com Penny, Julia fica melancólica já que não é mais humana, e para afogar as mágoas, ambos têm uma enorme ressaca.