Watanabe, Onoue, Katsuragi und ihre Spielkollegen besprechen die aktuelle Situation von Aoi und von Musashino Animation. Währenddessen trifft sich Aoi mit dem Animator Kanno. Dieser hebt die komplexe Natur der Animation von Pferden für die letzte Szene von „Exodus!“ hervor. Zudem gäbe es nur wenige Animatoren, welche in der Lage sind, eine solche Herausforderung zu meistern.

Auf Biegen und Brechen versucht das gesamte Musashino Team, die finale Episode innerhalb der verbleibenden drei Wochen fertigzustellen. Nachdem die Arbeiten an der letzten Episode beendet sind, müssen die Produktionsmitarbeiter die finalen Bänder an TV- Stationen im ganzen Land ausliefern. Die Zeit drängt.