Ενώ ο Χαρπ ακολουθεί βόρεια τον λόρδο Μπέντον, ο Μάικλ βρίσκει νέους συμμάχους και η Χάντσον Μπέι στέλνει έναν άσπλαχνο εκπρόσωπο για να επιβεβαιώσει την παρουσία της.

Στο Μόντρεαλ, ο Μάικλ προσπαθεί να πείσει τον Γκραντ και τους αδελφούς Μπράουν να συμμετάσχουν στη συμμαχία του. Στον μακρινό Βορρά, ο Χαρπ πλησιάζει το θήραμά του.

Στη Σκοτία, η Γκρέις αντιμετωπίζει ένα φάντασμα από το παρελθόν. Στο τελευταίο σύνορο, η Σόκανον αναζητά συμμάχους για την αποστολή της και ο Μάικλ διπλασιάζει το ρίσκο.

Ο λόρδος Μπέντον χρησιμοποιεί την Γκρέις στο σχέδιό του για την εταιρεία Χάντσον Μπέι. Ο Χαρπ ανακαλύπτει μια προδοσία. Η Σόκανον αντιμετωπίζει μια άδικη φυλάκιση.

Καθώς η νέα συμμαχία κινδυνεύει να καταρρεύσει, η εκστρατεία της Σόκανον καταλήγει σε αιματοχυσία. Ο Χαρπ εισβάλλει στο κάστρο του λόρδου Μπέντον και μπαίνει σε πειρασμό.