Cuando Ayato Amagiri llega a la Academia Seidoukan, observa un pañuelo salir volando de una ventana. Cuando consigue recuperarlo, decide devolvérselo a su dueña de una forma un tanto inusual.

Ayato le pedirá a Julis que le enseñe la academia. Mientras, en clase, Ayato se encontrará con una amiga de la infancia, Saya

Ayato y Julis disfrutan de un día libre recorriendo la ciudad. La amistad entre ambos empezará a formarse y Julis el hablará a Ayato un poco sobre su vida y condición como princesa

Para proteger a Ayato, Julis decide enfrentarse sola al atacante. El enemigo se ha preparado con antelación para luchar contra ella y Julis se ve en una situación delicada.

Ayato y Julis se preparan para el Fénix. Sin embargo, el límite físico de 3 minutos de Ayato supondrá un problema para poder hacer frente a los poderosos enemigos que participarán en el festival.

Tras su duelo con la rango 1 de la academia, Ayato tiene miedo de que Julis esté enfadada por haber mostrado sus habilidades. Cuando vuelve a su habitación, una inesperada visita lo aguarda...

Mientras entrenaban, un extraño ser ataca a Ayato y Kirin, lo que los pondrá en una situación delicada. Para sobrevivir, Ayato tendrá que hacer uso de todo su prana y Ser-Vesta.

Para mejorar su compenetración como compañeras de equipo, Saya y Kirin van de compras en su día libre.

Por fin comienza el Fénix en el que Ayato y Julis pondrán a prueba sus habilidades. Sin sospecharlo, parece que hay varias personas que han puesto a Ayato en su punto de mira...

Tras aterrador combate de las marionetas, es el turno de Saya y Kirin, que demostrarán sus habilidades como pareja. Ayato y Julis conocerán a la princesa vampiro, que parece guardar cierta animosidad contra Ayato.

Ayato descubrirá un poco más sobre la verdad que se esconde detrás de Irene y las consecuencias de blandir un Ogre Lux.

La batalla final, Ayato y Julis contra las hermanas Urzaiz. ¿Quién ganará?