Cuando Ayato Amagiri llega a la Academia Seidoukan, observa un pañuelo salir volando de una ventana. Cuando consigue recuperarlo, decide devolvérselo a su dueña de una forma un tanto inusual.

Ayato le pedirá a Julis que le enseñe la academia. Mientras, en clase, Ayato se encontrará con una amiga de la infancia, Saya

Ayato y Julis disfrutan de un día libre recorriendo la ciudad. La amistad entre ambos empezará a formarse y Julis el hablará a Ayato un poco sobre su vida y condición como princesa

Para proteger a Ayato, Julis decide enfrentarse sola al atacante. El enemigo se ha preparado con antelación para luchar contra ella y Julis se ve en una situación delicada.

Ayato y Julis se preparan para el Fénix. Sin embargo, el límite físico de 3 minutos de Ayato supondrá un problema para poder hacer frente a los poderosos enemigos que participarán en el festival.

Tras su duelo con la rango 1 de la academia, Ayato tiene miedo de que Julis esté enfadada por haber mostrado sus habilidades. Cuando vuelve a su habitación, una inesperada visita lo aguarda...

Mientras entrenaban, un extraño ser ataca a Ayato y Kirin, lo que los pondrá en una situación delicada. Para sobrevivir, Ayato tendrá que hacer uso de todo su prana y Ser-Vesta.

Para mejorar su compenetración como compañeras de equipo, Saya y Kirin van de compras en su día libre.

Por fin comienza el Fénix en el que Ayato y Julis pondrán a prueba sus habilidades. Sin sospecharlo, parece que hay varias personas que han puesto a Ayato en su punto de mira...

Tras aterrador combate de las marionetas, es el turno de Saya y Kirin, que demostrarán sus habilidades como pareja. Ayato y Julis conocerán a la princesa vampiro, que parece guardar cierta animosidad contra Ayato.

Ayato descubrirá un poco más sobre la verdad que se esconde detrás de Irene y las consecuencias de blandir un Ogre Lux.

La batalla final, Ayato y Julis contra las hermanas Urzaiz. ¿Quién ganará?

Tras revelar la limitación de 5 minutos de su poder, Ayato y Julis se encuentran en una situación apurada, ya que sus enemigos aprovecharán esta debilidad. ¿Lograrán salir victoriosos?

Julis recibe la visita inesperada de Flora, una de las niñas del orfanato. Por otro lado, Ayato quiere averiguar más de su hermana y para ello consultará a Tyrant

Ayato no logra concentrarse en su entrenamiento, puesto que no para de pensar en su hermana desaparecida. ¿Por qué selló su poder y se marchó? ¿Estará bien?

Ayato se recupera y se da cuenta de los errores que estaba comentiendo. Decide pedir ayuda a Julis, para así lograr ganar el combate.

Saya y Kirin se enfrentan a Ardi y Rimsi, mientras las fuerzas de Tyrant se mueven tras las sombras...

Saya y Kirin continúan su búsqueda de Flora. Hasta que no la encuentren, Ayato no puede usar Ser-Vesta en sus combates...

Una extraña chica se ofrece a ayudar a Ayato, que aún no ha encontra a Flora. ¿Quién es esta persona? ¿De verdad viene a ayudar?

Sin poder usar a Ser-Vesta, Ayato tendrá que hacer frente a Ardi y Rimsi. Mientras, Saya y Kirin intentarán rescatar a Flora.

Ayato por fin puede usar a Ser-Vesta, pero parece que Ardi todavía se guarda un as bajo la manga. ¿Quién se alzará con la victoria?

Durante las vacaciones de invierno, Ayato y el resto visitarán Lieseltania, patria de Julis. Allí, comenzará su siguiente aventura.

Tras el intento de asesinato, Jolbert habla con Ayato y Julis sobre temas importantes. Tras ello, ambos visitarán el orfanato por el que Julis ha luchado tanto.

Ayato queda inconsciente tras su lucha contra Orphelia. Por otro lado, Gustave Malraux no se rendirá en su objetivo de acabar con Ayato y el resto.