Cuando Ayato Amagiri llega a la Academia Seidoukan, observa un pañuelo salir volando de una ventana. Cuando consigue recuperarlo, decide devolvérselo a su dueña de una forma un tanto inusual.

Ayato le pedirá a Julis que le enseñe la academia. Mientras, en clase, Ayato se encontrará con una amiga de la infancia, Saya

Ayato y Julis disfrutan de un día libre recorriendo la ciudad. La amistad entre ambos empezará a formarse y Julis el hablará a Ayato un poco sobre su vida y condición como princesa

Para proteger a Ayato, Julis decide enfrentarse sola al atacante. El enemigo se ha preparado con antelación para luchar contra ella y Julis se ve en una situación delicada.

Ayato por fin puede usar a Ser-Vesta, pero parece que Ardi todavía se guarda un as bajo la manga. ¿Quién se alzará con la victoria?

Durante las vacaciones de invierno, Ayato y el resto visitarán Lieseltania, patria de Julis. Allí, comenzará su siguiente aventura.

Tras el intento de asesinato, Jolbert habla con Ayato y Julis sobre temas importantes. Tras ello, ambos visitarán el orfanato por el que Julis ha luchado tanto.

Ayato queda inconsciente tras su lucha contra Orphelia. Por otro lado, Gustave Malraux no se rendirá en su objetivo de acabar con Ayato y el resto.