ยาโตะผู้ตั้งตัวเป็นเจ้าแห่ง "บริการงานเทพ" คอยช่วยเหลือผู้คนแลกกับเงินห้าเยน อยู่มาวันหนึ่งยูกิเนะกับฮิโยริได้ช่วยเขาปราบภูตจนได้พบกับหน้ากากอันหนึ่งเข้า

ยูกิเนะได้รู้จักกับเพื่อนคนแรกที่วัยไล่เลี่ยกันอย่างสึซึฮะซึ่งเป็นอาวุธเทพของบิชามอนผู้เป็นศัตรูของยาโตะ ทว่าทั้งสองกลับพบกันทุกวันและเริ่มสนิทกันมากขึ้นเรื่อยๆ

ร่างกายของบิชามอนแย่ลงกว่าเดิมเมื่อหนึ่งในอาวุธเทพมาตายลงโดยมีหมอคุงาฮะเป็นผู้อยู่เบื้องหลัง ด้านยูกิเนะไปพบสึซึฮะ ส่วนคาซึมะก็ได้เล่าเรื่องราวของสึซึฮะให้ยูกิเนะฟัง

คุงาฮะขังฮิโยริและคาซึมะเอาไว้ในถ้ำ ยูกิเนะกับยาโตะเดินทางไปทากามากาฮาระเพื่อช่วยทั้งคู่ ด้านบิชามอนกำลังรอคอยการมาถึงของพวกเขาพร้อมจุดเริ่มต้นการต่อสู้ที่ถูกลิขิตมาแล้ว

ยูกิเนะกลายร่างเป็นอาวุธเทพศักดิ์สิทธิ์ให้ยาโตะ ขณะที่อาการของบิชามอนแย่ลง คุงาฮะก็ยังคงตามล่าอาวุธเทพต่อไป และแล้วการต่อสู้ก็ต้องพบจุดเปลี่ยนที่ไม่คาดฝัน

คาซึมะอธิบายเรื่องราวโศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้นกับ "ตระกูลมะ" ให้บิชามอนผู้กลับมาใช้ร่างเดิมอีกครั้งได้รับรู้ และคุงาฮะรบเร้าให้บิชามอนรับผิดชอบด้วยชีวิต

ยาโตะ ยูกิเนะและฮิโยริกลับมาใช้ชีวิตปกติหลังจากการต่อสู้กับบิชามอน แต่แล้ววันหนึ่งยาโตะก็ได้พบกับแขกผู้มาเยือนที่ต้องการครอบครองยูกิเนะ

หนึ่งเดือนหลังจากที่ยาโตะหายตัวไป ความทรงจำที่ฮิโยริมีต่อเขาก็ค่อยๆ จางหายไปด้วย ขณะเดียวกันยาโตะและโนระได้พบกับใครคนหนึ่งโดยไม่คาดฝันระหว่างทางไปปรโลก

การกลับมาพบยูกิเนะอีกครั้งทำให้ฮิโยริจำยาโตะได้และออกตามหาตัวเขา ด้านยาโตะกับเอบิสุกำลังหาทางออกจากปรโลกโดยที่ยาโตะต้องคอยหลบการโจมตีของอิซานามิไปด้วย

บิชามอนกับพรรคพวกเร่งเข้าไปในปรโลกเพื่อช่วยเอบิสุ ส่วนยูกิเนะกับฮิโยริมุ่งหน้าไปที่ทางเข้าอีกแห่งแต่กลับโดนคุงาฮะผู้ถูกเนรเทศขัดขวางเอาไว้

เอบิสุถูกช่วยออกมาได้สำเร็จ และเขาได้บอกฮิโยริว่าเธออาจช่วยยาโตะได้หากใช้การ "เรียกวิญญาณ" ดังนั้นเธอจึงร้องเรียกชื่อยาโตะออกมาอย่างสุดกำลัง

ยาโตะกลับมาอย่างปลอดภัย แต่เขากลับรู้สึกแย่ที่ไม่สามารถช่วยเอบิสุเอาไว้ได้ ทว่าคำพูเที่เอบิสุทิ้งเอาไว้ได้สร้างความตื้นตันและทำให้ยาโตะเปิดเผยอดีตของตัวเองต่อยูกิเนะ