절친인 햅과 레너드가 실직한 후 햅의 옛 여인이 나타나 '큰 한탕'을 제안한다.

햅과 레너드는 트루디의 안내를 받아 새 동료 하워드, 첩, 파코와 함께 사라진 장물 수색을 시작한다.

햅, 레너드, 트루디는 도난당한 돈의 행방을 쫓으며 옛날 일을 떠올린다. 레너드의 집에서 다들 모인 가운데 충성심을 시험하는 사건이 벌어진다.

폭력단은 돈이 생각보다 적은 것을 알고 판매용 마약을 구매하기로 한다. 그런데 사무실에서 뜻밖의 방문객 두 사람을 만나게 된다.

솔저와 엔젤은 레너드에게 돈을 찾아내라고 다그치는데, 그러다 깜짝 놀랄 만한 것을 발견한다. 트루디가 버티는 가운데 햅과 레너드는 빠져나갈 방법을 찾는다.

햅과 레너드는 자립해야 한다. 트루디가 햅에게 실토를 하고, 햅은 홀로 돈을 발견하게 된다.

체스터 삼촌네 집 마룻바닥에서 이상한 물건을 찾아낸 햅과 레너드는 심상찮은 상황을 예감한다. 레너드의 삼촌은 어두운 비밀을 숨기고 있었던 것일까?

레너드는 재판을 받을 때까지 주말 내내 수감되어 있어야 한다. 야심이 넘치는 위험한 형사 스니드가 일을 직접 해결하려 하는 가운데, 햅과 플로리다는 레너드를 빼낼 계획을 세워야 한다.

마을의 끔찍한 과거 이야기가 펼쳐진다. 햅과 레너드는 숲속에서 잠시 쉬기로 한다. 그런데 때마침 사건의 단서를 발견하게 된다.

감옥에 갇힌 햅과 레너드. 플로리다가 합법적으로 도와줄 수 없으므로 빠져나갈 다른 방법을 찾아야 한다. 하지만 둘은 총체적 난관에 봉착하는데...

레너드와 미모는 이반을 돌아오게 할 방법을 찾는다. 마을에서 연례 축제가 열리고, 햅과 레너드는 정체불명의 살인자가 또다시 누군가를 해치기 전에 놈을 찾아내야 한다. 그래서 축제 인부로 위장 잠복하기로 한다.

새희망 교회에서 사망한 소년들을 위한 추도 예배가 열렸다. 공식적으로는 발렌타인 앤 라보데 카운티 보안관서에서 살인 사건을 해결했다고 발표되었지만 스텔라와 소년들의 어머니는 햅과 레너드에게 감사 인사를 전했다.

레너드는 인근 마약상을 불태운 혐의로 감옥에 수감된다. 햅은 레너드를 풀어 주면 KKK로 악명높은 도시인 그로브타운으로 가서 실종된 플로리다 그랜지를 찾기로 핸슨 중위와 거래를 한다.

햅과 레너드는 그로브타운 사람들이 수상쩍다는 것을 즉시 눈치챈다. 플로리다를 찾던 두 사람은 다리에 목을 매고 숨져 있는 고객을 발견한다.

레너드는 플로리다의 실종을 조사하려고 마을 변두리로 향한다. 한편 햅은 마을의 멋쟁이 경관 레이놀즈의 꾐에 빠지고 만다.

KKK를 피한 햅과 레너드는 그로브타운 밖의 숲속에서 길을 잃는다. 그러다 버려진 플로리다의 자동차와 녹음기를 찾아낸다.

햅과 레너드는 숲에서 빠져나와 플로리다를 찾겠다는 굳은 결의를 다지며 그로브타운으로 돌아간다. 그런데 찰리에게 지원 요청 전화를 하기도 전에 트루먼 브라운 패거리가 떼로 몰려온다.

햅은 플로리다의 행방에 대한 새로운 단서를 찾아내는 한편, 레너드와 화해를 한다. 둘은 그로브타운으로 돌아가기로 하는데, 출발 전에 레이놀즈 경관이 FBI와 함께 들이닥친다.