Depois de descobrir que é um "Ajin" imortal, Kei Nagai sabe que será caçado. Por isso ele procura a única pessoa em quem pode realmente confiar.

À medida que Tosaki se encarrega da procura do governo pelo novo Ajin, Kei e Kaito são atacados por rufiões ansiosos por receber o dinheiro da recompensa.

Kei começa a aceitar os seus poderes de Ajin depois de ser empurrado para fora da estrada por um motociclista. Izumi visita a irmã de Kei para desvendar o seu passado.

Quando Kei é alvo de terríveis experiências às mãos do governo, Tanaka pede-lhe que liberte o seu lado negro. Entretanto, Sato planeia uma missão de salvamento.

Quando Sato começa a chacinar trabalhadores no laboratório, Kei intervém para o impedir e descobre que os Ajin têm uma vulnerabilidade importante.

Com o seu emprego em jogo, Tosaki recorre a medidas extremas para descobrir mais sobre os Ajin. Sato aproveita os 15 minutos de fama para pôr em prática um novo plano.

Quando Sato revela os seus terríveis planos, um jovem Ajin chamado Ko foge. Kei encontra refúgio no campo e pratica a invocação do seu "fantasma".

À medida que Sato se prepara para iniciar os ataques, Ko encontra o esconderijo de Kei e pede-lhe ajuda. Tosaki tem uma visita surpresa.

Tosaki descobre novos detalhes acerca dos "fantasmas negros". Entretanto, os vizinhos da Sra. Yamanaka ficam desconfiados de Kei, e Sato finaliza o seu plano.

No dia previsto para os ataques, uma cena chocante ocorre na cidade. Sato prepara-se para um confronto com o esquadrão SAT.

Com o país inteiro a acompanhar a situação através da transmissão em direto, Tosaki aplica uma nova tática para parar Sato. Na aldeia, a identidade de Kei é descoberta.

Encurralado pela polícia, Kei invoca a matéria negra invisível numa tentativa desesperada para fugir com Ko. Sato anuncia a próxima vaga de ataques contra a Humanidade.