Tras descubrir que es un "Ajin" inmortal, Kei Nagai sabe que se convertirá en un blanco, por lo cual busca la ayuda de la única persona en quien puede confiar.

Mientras Tosaki se hace cargo de la búsqueda oficial de los nuevos Ajin, Kei y Kaito son atacados por matones que ansían obtener la recompensa.

Kei comienza a aceptar sus habilidades como Ajin tras un accidente con una moto. Izumi visita a la hermana de Kei para conocer más sobre su pasado

lucha contra la silueta que aparece en la habitación de hospital de Eriko. Tras separarse de Kaito, Kei recibe una misteriosa invitación.

Kei es sometido a horribles experimentos y Tanaka le suplica que libere su lado oscuro, mientras Sato planea una misión de rescate.

Sato comienza una matanza en el laboratorio y Kei llega para detenerlo, justo cuando descubre que los Ajin tienen un punto débil muy importante.

Con su trabajo en juego, Tosaki recurre a medidas extremas para saber más sobre los Ajin. Sato cautiva la atención del público para poner en marcha un nuevo plan.

Sato revela sus oscuros planes y un joven Ajin llamado Ko se niega a formar parte y huye. Kei encuentra refugio en el campo y trata de convocar a su "espíritu".

Mientras Sato coordina sus ataques, Ko se topa con el escondite de Kei y le suplica ayuda. Tosaki, por su parte, recibe una visita sorpresa.

Tosaki descubre nuevos detalles sobre los "espíritus oscuros". Mientras tanto, la Sra. Yamanaka sospecha cada vez más de Kei, y Sato ejecuta el último paso de su plan.

Mientras toda la nación observa la transmisión en vivo, Tosaki emplea una nueva táctica para detener a Sato. En el pueblo, la verdadera identidad de Kei queda expuesta.

Arrinconado por la policía, Kei usa su materia oscura invisible en un intento desesperado de escapar con Ko. Sato anuncia su próxima ola de ataques contra la humanidad.

Sokabe le informa a Yu Tosaki que debe renunciar a su puesto debido a que no detuvo a Sato y permitió que Kei y Ko escaparan. Sato anuncia su acción de ‘Segunda Ola’ para asesinar a 15 personas que él cree están involucradas en la conspiración contra Ajin, sujeto a 2 condiciones que incluyen que el gobierno admite experimentos con Ajin.

Sato cambia su aspecto mientras sus asistentes compran boletos de avión. Kei y Ko se someten a entrenamiento físico mientras Tosaki intenta idear un plan para atrapar y retener a Sato. Izumi los lleva a conocer a Ikuya Ogura, quien le pide a Kei que saque su IBM y luego realiza algunas pruebas.

Kei le dice a Ogura su frustración por no poder controlar su IBM. Ogura le dice que para cambiar el comportamiento de IBM, Kei debe cambiar el suyo. Tosaki predice que el próximo objetivo de Sato será Kishi, el Ministro de Salud, Trabajo y Bienestar, y comienza a planear atrapar a Sato.

El plan de Tosaki está en preparación final ya que dos personas más en la lista de Sato son asesinadas. Tosaki es interrogado por Myers y Almeida que sospechan de la muerte de Ogura y cree que Tosaki está ocultando información. Cuatro personas más en la lista de Sato son asesinadas.

Mientras Shimomura se desangra en el aparcamiento, recuerda cuándo se llamaba Yoko Tainaka y su padrastro la vendió como Ajin.Un tiempo después, Tosaki reveló que su madre y su padrastro murieron en una pelea cuando su madre atacó a su padrastro después de que Yoko huyó de la casa.

El grupo de Sato se prepara para asesinar al ministro. Mientras persigue a Almeida, Kei envía a su IBM para interceptarlos, lo que hace que choquen contra el automóvil conducido por Shimomura y la persecución continúa a pie.

Con un nuevo objetivo anunciado por Sato, el equipo de Tosaki tiene otra oportunidad de capturarlo, sin embargo, Tosaki injustamente comienza a sacar sus frustraciones por su fracaso anterior en Shimomura.