Die Waisen kommen am treffend benannten Seufzersee bei ihrer verwitweten Tante Josephine an, die zahlreiche Phobien aufweist und von ihrer Vergangenheit verfolgt wird.

Klaus und Violet nehmen eine Nachricht unter die Lupe, die Kapitän Talmi – einen betrügerischen Seemann mit Verbindungen zu Graf Olaf – zu ihrem Vormund machen würde.

Traut euch und kommt in den gruseligsten Zirkus, den die Welt je gesehen hat. Kuriose Geheimnisse und ein bekanntes Gesicht erwarten euch.