从小学就跟日向很要好的佐仓千穗，在三年级的班上成为被霸凌的对象。同学们都装作视而不见，只有日向会去跟千穗搭话，一起吃饭，并建议她去跟老师商量。但是在霸凌越演越烈的状况下，千穗连学校都不来了，最后甚至演变成转学的状况……

零到川本家，要求日向把在学校发生的事告诉他。日向一点点地把班上那种仿佛已经产生了阶级制度的氛围，都告诉了零。某天午休，日向崇拜的棒球部王牌－高桥同学，邀她一起来练投接球，似乎是因为，高桥从零那边听说了日向的事之后，想把日向从教室里带出来。

班上的问题由于国分的介入，霸凌事件即将落幕。高城虽然在全班面前道歉了，只是形式上的。国分也因此不断的用强硬的方式，持续和高城对谈。然后，总算能够再度和朋友有说有笑的日向，某一天收到了来自因霸凌而被迫转学的千穗，回给她的信。