O ano de 1955. Seis delinquentes apelidados de Mario, Repolho, Soldado, Tartaruga, Desmascarado e Joe são levados para um reformatório semelhante a uma prisão devido a seus vários crimes. Eles são apresentados ao Dr. Sasaki, o médico da escola, que realiza um doloroso exame retal em cada menino. Humilhados, eles são levados ao seu quarto semelhante a uma cela, onde conheceram um garoto chamado Sakuragi. Mario começa uma briga com Sakuragi, culminando com Sakuragi nocauteando todos os seis garotos. Ishihara, o sádico guarda-chefe da escola, bate violentamente em Sakuragi como punição enquanto os outros assistem. Mais tarde, depois que Sakuragi recupera a consciência, ele aceita um cigarro escondido de Joe, então passa a compartilhá-lo com os outros. As ações fortes e benevolentes de Sakuragi imediatamente lhe rendem o respeito e a admiração dos seis garotos.

Os sete garotos se tornaram camaradas e passam o tempo se exercitando em sua cela. Joe revela que ele tem uma irmã mais nova do lado de fora. Vê-la novamente é sua única motivação para suportar a escola. Joe mais tarde recebe uma visita do administrador do orfanato onde sua irmã está dizendo que sua irmã está prestes a ser adotada. Com medo de não vê-la novamente, Sakuragi e os outros garotos causam uma distração permitindo que Joe escape por uma entrada desprotegida. Os meninos são espancados e colocados em confinamento solitário. Tartaruga relata ter perdido toda a sua família no bombardeio atômico de Hiroshima e por que ajudou Joe a escapar. Joe chega ao orfanato e tenta escapar com sua irmã, mas é pego pela polícia. A irmã de Joe o 'rejeita' e o manda embora (na tentativa de protegê-lo). Atormentado, Joe é devolvido à escola e colocado na solitária.

Joe sai solitário e as palavras de Sakuragi são capazes de confortá-lo. Joe resolve sobreviver e um dia se reunir com sua irmã. Ishihara diz Desmascarado que Sakuragi assassinou seus pais. Desmascarado confronta Sakuragi no refeitório, resultando nos dois quase chegando a brigas. Sakuragi é levado e espancado por Ishihara, que odeia Sakuragi por ser o único aluno da escola que não tem medo dele. Desmascarado se lembra de sua infância sendo pobre e como sua mãe foi explorada sexualmente para conseguir comida, fazendo com que ele desenvolvesse uma desconfiança nos outros. Ishihara descobre Desmascarado com um estoque de cigarros escondidos. Usando o medo de Desmascarado dele, Ishihara planeja implicar Sakuragi. Um incêndio, iniciado por um dos cigarros jogados de Desmascarado, provoca uma evacuação das celas.

Desmascarado não pode acreditar que Sakuragi arriscaria sua própria vida por outra pessoa, acreditando que você só pode confiar em si mesmo. Sakuragi chega à cela, mas não consegue abrir a porta. O prédio começa a desmoronar e Sakuragi é derrubado por destroços em chamas. Do lado de fora, Uncovered procura a chave da célula perdida e a localiza. Ishihara chega e exige a chave, mas Desmascarado se recusa a entregá-la. Desmascarado entra no prédio e salva Sakuragi e os outros. Eles escapam e então Sakuragi nocauteia o chocado Ishihara. Sakuragi é levado ao hospital para se recuperar de seus ferimentos. Ele conta a uma enfermeira como admirava muito seu pai, um soldado. No entanto, após a guerra, seu pai voltou para casa um homem quebrado. Uma noite, Sakuragi confrontou seu pai dizendo que havia perdido todo o respeito por ele. Pouco tempo depois, o pai de Sakuragi comete suicídio.

Depois de sair do hospital, Sakuragi se reúne com seus companheiros de cela. Um novo guarda, Kumagai, substituiu Ishihara que está em prisão domiciliar relacionada ao incêndio. Ao fazer serviço comunitário fora um dia, os meninos relatam seus sonhos. Antes de voltar para a escola, os meninos esculpem seus sonhos em uma grande árvore e prometem se encontrar no local depois que saírem da escola. Ishihara retorna e conspira com o Dr. Sasaki para lidar com Sakuragi, que será lançado em um mês. Eles removem Sakuragi da cela 2-6 e o ​​colocam em outra cela com vários garotos grandes e fortes. Eles o espancaram todas as noites, mas Sakuragi continua a suportar a dor e o sorriso, frustrando-os. Mario, sabendo das surras, implora para tomar o lugar de Sakuragi em troca de poupá-lo. Eles batem em Mario e quebram sua mão direita com uma grande pedra. Naquela noite, os valentões provocam Sakuragi com o que fizeram com Mario.

Os outros valentões atacam Sakuragi, enquanto Ishihara escuta de fora da cela. Ishihara deixa o conteúdo de que Sakuragi será espancado até a morte pela manhã. De manhã, Ishihara abre a cela, mas fica horrorizado ao ver todos os valentões espancados e ensanguentados no chão. Intimidados com a surra que sofreram, nenhum dos valentões está disposto a admitir que foi culpa de Sakuragi, fazendo com que Ishihara saísse furioso. Incapaz de intimidar Sakuragi, Dr. Sasaki sugere que Ishihara faça Sakuragi quebrar as regras machucando seus amigos. Percebendo o objetivo de Ishihara, os meninos suportam o abuso para proteger Sakuragi. Sakuragi, incapaz de assistir, agarra Ishihara e por sua vez é colocado em confinamento solitário. Ishihara planeja matar Sakuragi de fome dizendo que ele e Sasaki não podem deixá-lo sair por causa do que ele sabe. Um ano antes, Sakuragi tinha um colega de quarto chamado Ei'ichi que foi molestado sexualmente pelo Dr. Sasaki.

Ishihara está apoplético por Sakuragi ainda estar vivo depois de mais de duas semanas de fome, sem saber que Tartaruga e mais tarde o Guarda Kumagai estão roubando comida para ele. Kumagai conta a Mario e a enfermeira Setsuko sobre o envolvimento do Dr. Sasaki com os maus-tratos de Sakuragi, sem saber que Sasaki está ouvindo secretamente. Naquela noite, quando Kumagai traz comida para Sakuragi, ele descobre que Sakuragi está sendo submetido à tortura da água. Tentando ajudar Sakuragi, Kumagai é emboscado por Ishihara. Algum tempo depois, após Kumagai não retornar ao hospital, Mario tenta sair, mas é confrontado por Ishihara, que revela que Kumagai morreu em um 'acidente'. Mario volta para a escola e conta aos outros sobre Sasaki e Kumagai. Sabendo que Sasaki e Ishihara não permitirão que Sakuragi saia vivo, Mario e os outros planejam libertar Sakuragi e escapar, apesar de saberem que eles serão enviados para a prisão juvenil se forem pegos.

Desmascarado elabora um plano para libertar Sakuragi e o compartilha com os outros. Precisando obter uma chave do Dr. Sasaki, Joe se oferece para ir ao consultório do médico, apesar de conhecer os desejos pervertidos de Sasaki. Joe finge uma dor de estômago e é levado ao escritório de Sasaki, onde ele 'flerta' com Sasaki. Joe convence Sasaki a se despir, e quando ele está de costas, Joe o estrangula com uma corda de pano e o amarra. Ele volta para a cela e libera os outros meninos. Alcançando a cela de Sakuragi, Mario deixa Ishihara inconsciente e eles levam Sakuragi embora. Um guarda encontra o Dr. Sasaki amarrado e soa o alarme. Descoberto 'sacrifica-se' para chamar a atenção dos guardas e consegue cortar a eletricidade para o complexo e as luzes de busca. No portão da frente, Repolho e Soldado ficam para trás para bloquear os guardas. Fora do complexo, Ishihara embosca os outros e tenta esfaquear Sakuragi com uma faca, mas Mario deixa Ishihara inconsciente novamente.

Depois de ouvir sobre a fuga, a enfermeira Setsuko encontra Tartaruga e lhe dá instruções para uma casa de fazenda não utilizada, onde eles podem se esconder e tratar Sakuragi. Setsuko traz remédios, comida e roupas, comprometida em cumprir uma promessa que fez a Mario. Na escola, Desmascarado, Soldado e Repolho são colocados na solitária e Ishihara os submete à mesma tortura de água que ele usou em Sakuragi. Sakuragi recupera a consciência e pede que eles voltem para a escola. Mais tarde, Dr. Sasaki e Ishihara ficam chocados quando Joe retorna e tentam intimidá-lo. A confiança deles rapidamente se transforma em horror quando Joe revela que sabe sobre o envolvimento deles no suicídio de Ei'ichi. Ele também revela que Sakuragi tem a nota de suicídio de Ei'ichi, que poderia enviar Sasaki e Ishihara para a prisão. Usando essas informações como alavanca, Joe consegue que Repolho, Soldado e Desmascarado sejam liberados da solitária e eles não são mais espancados ou maltratados.

Sakuragi começa a treinar Mario no boxe para que ele possa vencer sua próxima luta. Tartaruga aceita um emprego vendendo produtos do mercado negro. Na escola, Soldado descobre que foi aceito na Força de Defesa Japonesa e deixará o reformatório mais cedo. Na casa da fazenda, Setsuko sugere que ela e os meninos tirem uma foto e depois peguem emprestada uma câmera de um colega de trabalho no hospital. Dr. Sasaki ouve sua conversa e envia Ishihara para segui-la, descobrindo a localização de Sakuragi. Quando estão sozinhos, Setsuko confessa seus sentimentos a Sakuragi. Sakuragi e Tartaruga acompanham Mario para sua próxima partida, sem saber que Ishihara os está seguindo. Tartaruga vai ao mercado próximo antes da partida, mas é pego pela polícia. Aprendendo que Ishihara foi o responsável, Tartaruga tenta ligar para os outros. Lilly conta a Sakuragi e Mario sobre a Tartaruga ser pega e Sakuragi sai para encontrar um telefone. Mario começa sua partida determinado a vencer.

Tartaruga conta a Sakuragi sobre Ishihara. Sakuragi sai determinado a terminar sua batalha com Ishihara de uma vez por todas. Soldado sai da escola com os outros meninos torcendo por ele. Sakuragi confronta Ishihara que desabafa seu ódio em Sakuragi e saca uma arma. Quando Ishihara promete matar Setsuko e outros meninos, Sakuragi o desarma e vira a arma para o aterrorizado Ishihara. Mario continua sua luta contra o boxeador americano e promete a Lilly que vencerá. Mario engana seu oponente para baixar a guarda e derruba seu oponente, mas o boxeador se levanta antes de ser contado. Cansado de ser perseguido e ameaçado, Sakuragi dá a nota de suicídio de Ishihara Ei'ichi chocada e sai. Ishihara, incapaz de entender, o persegue e consegue esfaquear Sakuragi no abdômen com uma faca. Encarando Ishihara, Sakuragi se afasta levando Ishihara a acreditar que ele nunca será capaz de matar Sakuragi. Lilly quer parar a luta, mas Mario resolve continuar lutando.

Mario finalmente consegue nocautear seu oponente. Do lado de fora, a polícia ordena que Sakuragi largue a faca, mas o único pensamento de Sakuragi é devolver a luta de boxe. Vários parlamentares do exército chegam e, na confusão, Sakuragi é morto a tiros, seus pensamentos finais sendo sobre seus amigos e seus sonhos.

Um resumo dos episódios anteriores, contados através de uma série de flashbacks do ponto de vista de Mario.

Sasaki, nervoso com o encontro com os meninos, se tranca em seu escritório. Seus pensamentos são interrompidos por um telefonema e ele vai encontrar uma “amante” em um motel local. Ao chegar, Sasaki fica horrorizado quando Joe aparece e saca uma arma.

Mario leva Setsuko ao cinema. Setsuko tem algo para contar a ele sobre sua família, mas não consegue reunir coragem para fazê-lo. Mais tarde, Mario briga no bar e é preso.

A turma executa um plano para evitar que Mario vá para a prisão e, durante o plano, descobre como ele realmente acabou com eles.

Tartaruga cumpre sua promessa de apresentar Descoberto às mulheres... levando-o a um bordel. Mario confronta Setsuko sobre seu casamento. Mario planeja ir para Tóquio para trabalhar como bartender. Joe finalmente tem sua primeira chance de cantar no palco.

A gangue se instala em Tóquio. Joe se lembra de seu início como cantor e de seu desejo de se reunir com sua irmã para se tornar famoso. Turlte conhece Joe na rua, mas Joe diz para ele ficar longe dele. O resto da turma se reúne para comemorar o Ano Novo. Joe descobre que irá se apresentar em um festival e é revelado que sua irmã está trabalhando como recepcionista em um cabaré.

Joe and his new manager are held captive, while Meg eagerly awaits to find out if her brother is the Joe she is at the festival to see. Mario, Turtle, and Cabbage race to rescue him. After, the gang rushes to get Joe to the festival. They don't make it in time. As Joe loses hope in achieving his dream, he finally reunites with his sister.

Repolho pensa em conseguir um emprego. Tartaruga e Descoberto tentam convencê-lo a não se juntar à yakuza. Ele faz isso de qualquer maneira, e eles são atacados. Mario, Tartaruga e Descoberto procuram desesperadamente por Repolho, que desapareceu após o ataque. Mais tarde, eles o encontram fazendo seu novo trabalho... como lutador profissional!

Descoberto convida Tartaruga para jantar. Descoberto conta a Tartaruga sobre seus planos de estudar direito após a formatura. Tartaruga lhe dá dinheiro para comprar livros didáticos. Descobrir é gastar todo o seu dinheiro com Eri, uma prostituta por quem se apaixonou. Tartaruga o confronta, depois que seus irmãos lhe contam como ele vem roubando dinheiro da família para alimentar seus hábitos.

Mario enfaixou os ferimentos de Descoberto devido aos golpes que recebeu de Solider. Descoberto vai ao santuário para encontrar Eri, como haviam planejado. Em vez disso, ela conhece outra pessoa, deixando-o esperando na chuva. Tartaruga o encontra mais tarde, enquanto ele ainda espera desesperadamente por Eri.

Tartaruga continua sua rotina de vender cigarros americanos para lojistas locais no mercado negro. Um velho se aproxima dele para tentar comprar um único cigarro, mas ele recusa e simplesmente lhe dá um. Lily diz a Tartaruga que ela está se mudando para a América e sugere que ele a siga.

Lily e Mario encontram Tartaruga desmaiando devido a uma doença. Eles o levam ao médico, que o diagnostica como um simples resfriado com febre. Mário acha que é mais grave, mas não tem condições de levá-lo para um hospital maior. Tartaruga implora ao velho que lhe empreste mais 300.000 para que ele possa ajudar Lily a realizar seu sonho.

Tartaruga vai cobrar a dívida do velho. Mario e Lily procuram Tartaruga para contar sobre o médico. Tartaruga retorna, com o penhorista deliquente. Mario e Lily o levam ao médico americano para fazer um check-up. Mario percebe que Tartaruga e Lily, sem saber, se consideravam uma família.

Mario recebe a visita de Jeffrey, o boxeador americano, que o convida para visitar o acampamento do exército. Mario obedece e é observado por um treinador profissional de boxe que comenta que a mão direita quebrada de Mario tornará impossível o boxe.