Como el rey Jorge está muy enfermo, Isabel y Felipe recorren los países de la Commonwealth en representación suya. Los líderes del partido intentan debilitar a Churchill.

Una densa niebla paraliza Londres varios días, creando una grave alarma sanitaria. Los enemigos de Churchill sacan partido de su falta de reacción ante el problema.

A medida que crece la tensión entre Felipe e Isabel, esta pasa más tiempo con su viejo amigo Porchey. Churchill cumple 80 años y le pintan un retrato.

Felipe emprende una gira de varios meses e Isabel descubre algo desconcertante. Egipto se hace con el canal de Suez y el primer ministro Eden quiere tomar represalias.

Personas cercanas a la familia real intentan impedir un escándalo que podría dañar la imagen de Felipe. Eden afronta la censura de su gabinete y de la prensa.

Una carta de Peter Townsend anima a Margarita a plantear una propuesta muy atrevida. Isabel tiene una buena noticia que le complicará las cosas a su hermana.