Stardatum 41153.7: Kapitein Jean Luc Picard en zijn bemanning gaan, met het nieuwe sterrenschip USS Enterprise-D, op hun eerste missie. Ze moeten meer te weten komen over een ruimtestation. Ze ontmoeten de almachtig Q, die hun beschuldigt van onmenselijkheid. Jean-Luc moet Q ervan overtuigen dat dit niet geval is, anders wordt het menselijke ras uitgeroeid!

Stardatum 41590.5. De almachtige Q plaatst Commandant Riker in een oorlogspelletje. Hij moet het opnemen tegen een Napoleon look-a-like als vijand.

Stardatum 42437.5. Een verkenningsteam ontdekt Dr. Ira Graves. Hij beweert de 'grootvader' van Data te zijn. Dit maakt een verontrustende impact op Data's persoonlijkheid.