La Forge bliver efterladt på en stormhærget planet, da resten af hans hold møder en romulansk kriger.

Da en Romulansk officer slutter sig til Føderationen og advarer om en forestående invasion, tvivler kaptajn Picard på ham.

Riker må forlade sin fødselsdagsfest for at stå i spidsen for en mission, efter en hemmelig romulanerbase findes på det, man troede var en ubeboet planet.

Kaptajn Picard flyttes kontinuerligt rundt i fortiden, fremtiden og nutiden og skal opdage en trussel mod menneskehedens eksistens.