엔터프라이즈호 선원들은 상륙 허가를 받아 지구에 귀환한다. 보그 동화에서 완전히 회복하지 못한 피카드 선장은 형을 만나러 간다.

마음을 꿰뚫는 율리언 역사학자 3명을 수송하던 중 선원 몇몇이 혼수상태에 빠지자 엔터프라이즈호 선원들은 크게 당황한다.

카다시안들은 연방에 도반 V에 대한 접근권을 부여한다. 한편 피카드 선장은 도반 V로 이주해 살고 있는 미국 원주민들을 다른 곳으로 보내야 한다.