Savjetnica Deanna Troi ostaje trudna s nepoznatim životnim oblikom. Dijete raste ubrzano i proizvod je nepoznate životne sile koja želi više naučiti o ljudima. Sila je zaražena smrtonosnom bolešću i na kraju napušta Enterprise kako se posada ne bi razboljela.

Enterprise je na putu u kvadrant Morgana. Putovanje je prekinuto kad se brod nađe u području u kojemu nema zvijezda ni bilo kakvih drugih tijela. Uskoro ugledaju još jedan brod, no kasnije otkrivaju da je on lažan. Njegovu sliku stvorilo je bestjelesno inteligentno biće Nagilum koje želi više saznati o ljudskoj rasi.

Data i Geordi ulaze u program holodecka o Sherlocku Holmesu i njegovim istragama kad stvaraju najljućeg Holmesova neprijatelja Moriartyja. No poboljšanja u Moriartyjevu liku dovode do toga da on može nadmudriti Datu, a to, pak, dovodi do neočekivanih posljedica.

Picard mora presuditi između vladarskih obitelji planeta Atleca i Straleba, a svađa je okončana kada dolazi do vjenčanja sina i kćeri iz tih dviju obitelji.

Enterprise prevozi glasovitog posrednika Rivu na planet Solais V kako bi posredovao u ogorčenom sukobu. Iako početni pokušaji ne uspijevaju, Riva je uporan u nastojanju da postigne mir.

Enterprise prima poziv za pomoć s broda Constantinople, no ima zadatak i na Gravesworldu. Zbog toga ekipa ostaje ondje. Dr. Ita Graves je smrtno bolestan, ali sve svoje znanje prije smrti ubacuje u brodski kompjutor. Sve to ima uznemirujuć učinak na Datinu ličnost.

Enterprise odgovara na poziv upomoć s broda Lantree, ali otkriva da je posada mrtva od nepoznate bolesti vrlo slične starenju. Izvor bolesti je istraživačka genetska stanica na Gagarinu IV.

Commander Riker participates in an officer's exchange program which lands him an assignment on a Klingon Bird-of-Prey. Meanwhile, a Bezite ensign has trouble assimilating to the routines of the Enterprise.

Enterprise se nalazi u bazi 173 zbog rotacije posada. Datu dodijele Bruceu Maddoxu koji mora proučiti njegove pozitronske sustave kako bi dao savjet za daljnju prozvodnju androida. No, Data odbija taj novi položaj i sudac mora odlučiti ima li on puna građanska prava.

Enterprise prevozi Saliju koja se vraća kući kako bi prihvatila položaj šefa države i pokušala ujediniti zaraćene strane na svom planetu. U nju se zaljubi mladi Wesley ne znajući da Salia po volji mijenja svoj fizički oblik.

Izvor nepoznate sile kvari kompjutorski sustav Enetrprisea, oštećuje Datine programe te brod postaje laka meta kad ga napadne neprijatelj.

Picard susreće svoga dvojnika koji se nalazi šest sati u budućnosti i čiji je Enterprise bio uništen.

Rikeru nude zapovjedništvo na "Ariesu", malom izviđačkom brodu koji patrolira graničnim prostorom. Worf se mora suočiti sa svojom prošlošću i klingonskim naslijeđem.

Wesley mora istražiti uzroke čudne tektonske aktivnosti na planetu na kojem živi Datin prijatelj s kojim se on dopisuje.

Q se opet pojavljuje i traži da postane član Zvjezdane flote. Picard ga odbija, pa Q u bijesu baca Enterprise u Delta kvadrant 7000 svjetlosnih godina daleko. Federaciju upoznaje s moćnim novim neprijateljem: Borgom. U prvom sukobu Enterprise je oštećen, izgubljen je jedan šatl i osamnaestero je članova posade mrtvo.

Pakledi otmu Geordieja u neuspješnom pokušaju da se domogne suvremene tehnologije s Enterprisea.

Picard pokušava uvjeriti dvije civilizacije na umoru da moraju koegzistirati na istom planetu kako bi preživjele. No, one imaju druge planove za svoje preživljavanje - u obliku klonova posade Enterprisea.

Enterprise je na diplomatskoj misiji kad prevozi delegate na konferenciju na planet Pacificu. Na konferenciji će biti govora o primanju planeta Antede III u Federaciju. Lwaxana Troi, veleposlanica Betazeda, jednog od sudionika konferencije, svojim će telepatskim sposobnostima otkriti delegate ubojice koji žele minirati konferenciju.

Federacija šalje posebnu predstavnicu K'Ehleyr na Enterprise s naredbom da presretnu klingonski brod T'Ong prije nego što se njegova posada automatski probudi. Tijekom misije K'Ehleyr i Worf, šef osiguranja na Enterpriseu obnavljaju staru ljubavnu vezu iako K'Ehleyr odbija klingonski bračni zavjet. Worf to tada ne zna, ali rezultat njihove veze je dijete.

Nevolje počinju kad ferengijski ratni brod slučajno naiđe na simulaciju rata koji vode Riker i Picard, svaki na svom brodu, i počinje ih napadati.

Riker je zaražen svemirskim organizmom koji preuzima i njegov um. Dr. Pulaski mora njegov um vratiti u stanje u kojem prihvaća primitivne vještine preživljavanja.