Lorsque le fabricant de vêtements Eli Sternberg ne peut obtenir un prêt pour renflouer son entreprise, il se tourne vers le gangster Ricky Pinzolo pour l'argent. David va demander de l'aide à l'OCB quand il apprend qu'Eli a une dette envers la mafia. Vinnie rencontre David, puis accepte à contrecœur de prendre l'affaire, se heurtant à l'opposition d'Eli, qui ne veut pas qu'un voyou travaille pour lui. Pinzolo exige que Vinnie le tienne au courant de tout ce qui se passe. Vinnie gagne la confiance d'Eli lorsqu'il obtient la mainlevée d'une expédition retardée de la douane.

Eli attend avec impatience des nouvelles du Sri Lanka, où la bombe d'un terroriste a explosé à l'hôtel de David. Vinnie est renversé par un taxi et Frank persuade John Henry Raglin de reprendre l'affaire lorsqu'il apprend que Vinnie ne peut pas retourner au travail avant un certain temps. Eli s'élève contre Pinzolo lors d'un dîner de collecte de fonds. Pinzolo rend visite à Vinnie à l'hôpital et Vinnie suggère à son partenaire de prendre sa place et d'ouvrir la porte à Raglin.

Raglin suit la piste tortueuse de Pinzolo jusqu'à Chinatown, où la grève d'un ouvrier du vêtement a fait échouer une commande importante pour les Sternbergs. Pendant ce temps, la nièce d'Eli, Carole, coud son alliance avec Pinzolo. Raglin essaie de faire comprendre à Maxine Tzu que la grève n'aide pas, et ils finissent par faire un essai.

Raglin découvre des preuves que Carole travaille avec Pinzolo pour mettre Eli en faillite. David confronte Pinzolo et le force à l'emmener à la banque pour lui donner l'argent qu'il a escroqué à Eli, ce qui aboutit à la mort de David en tant que voleur présumé. La mort de David plonge Raglin dans une spirale infernale, déterrant les souvenirs d'une affaire passée où un autre passant innocent a été tué.

Raglin poursuit une piste que David lui a laissée sur le passé meurtrier de Pinzolo, mais ils ne peuvent pas trouver le corps. Eli offre de l'argent à Raglin pour tuer Pinzolo. Raglin exhorte Frank à faire témoigner Carole contre Pinzolo, mais elle a été tuée. Révélant que la raison pour laquelle il a quitté le travail d'infiltration est parce qu'il a été torturé en abandonnant deux de ses collègues agents, Raglin s'engage à mener cette affaire à bonne fin. Décidant que les choses deviennent trop chaudes pour lui aux Etats-Unis, Pinzolo complote une évasion au Maroc. Raglin affronte Pinzolo à l'aéroport, et quand Pinzolo découvre que Vinnie est un flic, Raglin le tue.