어려서 엄마를 잃은 오토는 홋카에도에서 양부모와 함께 산다. 한편 도쿄 이사짐 센터에서 근무하는 렌은 농사짓는 할아버지 밑에서 자라 사람을 의심할 줄 모른다. 어느날 렌의 친구 하루타가 홋카이도에서 주운 가방에서 낡은 편지를 발견하고, 렌은 이를 돌려주어야 한다 생각해 홋카이도로 트럭을 돌리는데…

도쿄에 상경한 오토는 1년 동안 요양원 일을 하면서 렌을 찾지만 만나지 못한다. 오토는 휴일에도 동료의 대타를 뛰며 일하고, 그 모습에 요양원을 경영하는 회장의 아들인 이부키는 관심을 갖는데…

오토는 길가다 렌을 만나지만 키호와 함께 있는 모습을 보고 씁슬해 한다. 렌은 키호에게 정식으로 사귀자며 고백하지만 거절당한다. 보육원에 선물을 같이 전달해주며 렌과 키호는 행복한 시간을 보내는데…

키호는 불륜상대랑 더 이상 만나지 않기로 렌과 약속한다. 렌은 그런 키호를 따뜻하게 받아들인다. 오토는 버스에서 렌을 만난다. 버스에선 우는 아기때문에 한 승객과 시비가 붙는다. 자리를 옮기려다 넘어진 오토를 렌은 도와주는데…

오토는 이부키를 따라 옥상으로 향한다. 이부키가 준비한 망원경으로 함께 별을 보는 두사람. 거기서 이부키는 오토에게 마음을 전한다. 오토는 퇴근길에 렌을 보는데, 그는 키호와 함께였다. 오토는 그들의 뒷모습을 애절하게 바라보는데…

27살이 된 오토는 여전히 요양원에서 일한다. 우연히 만난 키호와 오토는 예전에 함께 렌과 만난게 마지막이었단 사실을 알게 된다. 렌을 찾아보기로 결심한 오토는 렌의 전 직장 이사 업체 로 간다. 사장은 렌이 5년전에 그만두었다고, 그의 행방을 아는 직원은 렌이 도쿄에 있다며 그의 명함을 건네는데...

이부키는 오토에게 프로포즈를 하지만 대답을 못한다. 한편, 하루타와 위험한 일을 하는 렌은 냉소적이었다. 렌이 변한 이유가 할아버지의 죽음 때문이었단걸 알게 된 오토. 그녀가 알던 렌으로 돌아가길 바라는 마음에 설득하지만 내쫓기고 마는데…

렌은 코나츠와 시즈에의 집에 머무르며, 다시 이사짐 센터 일을 시작한다. 퇴근길 버스에서 만난 렌과 오토는, 사스케를 만나기 위해 시즈에네 집으로 향한다. 렌은 관람차 근처의 가게에 "다음에 같이 찾으러가자"고 오토에게 말한다. 그런 렌에게 오토는 이부키가 프로포즈 한 사실을 말하는데...

렌이 오토에게 고백한 순간, 이부키가 그녀의 아파트로 들어온다. 한편, 코나츠의 어머니는 렌에게 할아버지가 남긴 무를 수확하러 오지 않겠냐고 권유한다. 그리고 키호는 렌에게 진지하게 오토 이야기를 하는데…

오토는 자신의 마음을 정하고, 렌을 만나기로 결심했고, 두 사람은 만날 약속을 한다. 약속 당일, 오토는 시간이 지나도 나타나지 않는다. 렌을 만나러 가는 도중, 날치기를 당한 아스카를 도우려다 머리를 다쳐 의식불명이 된 오토. 그녀와 렌, 이부키에겐 어떤 미래가 기다리고 있을까.