Asuka Kurashina, étudiante en transfert, vient de s'installer dans l'archipel des 4 îles, une zone où les gens peuvent utiliser un type de chaussures spécial, les Grav-Shoes, pour voler. Sur le chemin de l'école, Asuka rencontre les élèves Misaki Tobisawa et Masaya Hinata, qui l'aident à arriver à l'école à l'heure.

Après le départ de Reiko, Shion supplie Asuka et les autres de rejoindre l'équipe de Flying Circus de Kunahama. À l'école, Madoka, la petite sœur de Shion, félicite Asuka pour avoir marqué contre Reiko. Madoka les encourage ensuite tous à rejoindre l'équipe. Asuka accepte presque immédiatement, mais Masaya refuse et Misaki dit qu'elle doit y réfléchir.

Le tournoi d'automne a commencé et Mashiro est contre Rika. Après un match serré, Mashiro gagne 7-6 mais perd dans son deuxième match. En demi-finale, Misaki est opposée à Saki.