Az ikertestvér Vincent és Frankie Martino a hetvenes évek elején próbálnak boldogulni a Time Square forgatagában. Az egyikük bártender, két gyerekkel és akaratos feleséggel, a másik meg gengszterkörökben mozgó szerencsejátékos. Miközben Vincent megpróbál segíteni a testvérének, és kifizeti a tartozásait, érdekes alakok sorával találkozik: ott van Candy és Ashley, a két veterán kurva, Darlene és Lori, a fiatalabb korosztályt képviselő társaik, valamint C.C., Larry és Rodney, a behízelgő stricik.

Miután a házassága válságba kerül, Vincent egy kopott Times Square hotelbe költözik. Egy sikeres munkájának köszönhetően ajánlatot kap a maffia kápójától. Az ikrek sógora, az építésvezető Bobby a saját hasznára szeretné fordítani Vincent új kapcsolatát. Candy érdeklődni kezd a pornófilm-készítés iránt. C.C. a striciség előnyeit ecseteli Lorinak, míg Larry nyugtalan Darlene „irodalmi” érdeklődése miatt. Alston és Flanagan rendőr csatlakoznak Grossman és Haddix nyomozóhoz egy rutin razziához.

Miközben Vincent az utolsó simításokat végzi az új bárjában, egy váratlan partner felbukkanása mindent felborít. Rudy Pipilo, a maffia kápója megveszi a rivális tervet, hogy újraindítsa a Deuce-t, remélhetőleg az ambiciózus polgármester támogatásával. Candy a filmiparral szemez. Abby senyved az új munkájában, Darlene túlórázik, hogy kompenzálja Larryt. C.C. megbízza Lorit, hogy játssza a „hosszú játékot”. Bobby megfizeti az árát a mostani munkahelyi stressznek. Vincent megnyitja a Hi-Hat-et.

Rudy egy visszautasíthatatlan ajánlatot tesz Vincent Martino előtt. Tommy Longo erőszakos taktikát alkalmaz, hogy visszanyerje a hatalmat Bobby boldogtalan építőmunkásai felett. Candy nem kívánt figyelmet kap, Paul pedig megkérdőjelezi a helyét a Hi-Hat-ban. Frankie eközben megüti a főnyereményt. Darlene egy ajándékot kap Abbytól. Chris Alston keresztülnéz Sandrán, semmibe veszi a nőt. A rendőri razzia után Vincent találkozik egy vietnami háborús veteránnal, Black Frankie-vel.

Bobby megpróbál kiutat keresni az építkezésből, ennek érdekében megpróbál befolyást gyakorolni Vincentre, hogy változtassa meg a Rudy ajánlatával kapcsolatos a döntését. Abby legnagyobb bánatára Darlene egy új lánnyal tér vissza a kirándulásról. Candy felhúzza magát, és pályamódosítást tervez. A részeg Paul felfedezi a város pezsgő homoszexuális életét. Alston segítségével Sandra egy kulcsfontosságú találkozóra megy egy stricivel.

Az év végi rendőrségi razzia a The Deuce körül sajátos lehetőséget ad Vincent Martino és Bobby Dwyer számára. Candy megpróbálja meggyőzni a felnőttfilm rendezőjét, Harvey-t, hogy többre képes a színészkedésnél. Rudy tanúskodik egy alsóbb rendű bíróság obszcenitással kapcsolatos tárgyalásán, majd felbéreli Frankie-t és Big Mike-ot, hogy védjék meg az érdekeltségeit a peep show üzletben. Eközben Alston megpróbálja meggyőzni Sandrát, hogy ő nem csupán egy kiapadhatatlan „forrás”.

Miután a rendőrök az utcai bizniszüket visszaszorították, C.C., Larry, Rodney és más stricik aggódnak, hogy befellegzett nekik. Candy más munka után néz, és Lori küzd a pornófilmes igényekkel. Ashley találkozik Frankie-vel, majd Abby ajtajánál köt ki. Bobby lecsap egy munkásra zsarolás közben. Frankie megbízza Rudyt, hogy valósítsa meg az ötletét. Alston azon találja magát, hogy felfigyelt rá a 14. kerület új kapitánya. Abby megkéri Vincentet, legyen a kísérője a családi összejövetelen.

Az évadzáró epizódban Frankie és Bobby terjeszkedési lázban él, egyedül csak Vincent gondolkodik józanul. Candy kipróbálja a rendezést, és élvezi a vörös szőnyeges bevonulást a premieren. Alston egy limuzinban találja magát a kerületében. Abby változást akar a HI-Hat vevőkörében. Sandra szerkesztői és jogi akadályokkal szembesül. Barbara és Thunderthighs rossz kliensekkel kerül kapcsolatba. Vincent kiegyenlít egy adósságot. C.C. arra ösztönzi Ace-t, az exstricit, hogy térjen vissza az üzlethez.

Az évadnyitó részben 1977-ben járunk. Vincent a 366 diszkó tulajdonosa, miközben barátnője, Abby behozza a Hi-Hatbe az éledező punk-rock kultúrát. Vincent tesójának gondja van, mivel „kölcsönvett” némi pénzt, hogy kifizesse adósságait. Candy hármas szorításban van, pornószínésznőként, producerként és rendezőként még inkább művészi felnőttfilmeket kell csinálnia. C.C. megszívatja a rendezőt, akinek filmjében Lori játszik. Paul homoszexuális klubot akar nyitni. Alston nyomozó látogatót kap.

Szemben a prostitúció és a pornó változó világával, C.C. megduplázza a vagyonát, miközben stricitársa Larry Brown új lehetőséggel szemez. Az elvárások miatt frusztrált Candy tanácsért fordul Genevieve Furie-hoz, aki slasher-filmekkel szerzett tapasztalatot. Miután egy ügyfelet kirabolnak a bár előtt, Paul megkörnyékezi Rudy riválisát, Mattyt, aki védelmet ígér neki. A Vincenttel való nosztalgikus Coney Island-i utazása után Abbey egy utcai találkozón ismerős arcot vesz észre a Times Square-ről.

Lori csodás jövőt képzel LA-ben, miközben Harvey és Candy helyi producerekkel akarják felvenni a kapcsolatot. Paul és Kenneth kölcsönt szeretne Vincenttől, amiből új, alvilági kapcsolatoktól mentes klubot nyitnának. Goldman meglátogatja Alston választókerületét, hogy megossza a tervét a Deuce kitakarításáról. Frankie nyer pókerben, de az állását kockáztatja. Ashley próbálja ráerőltetni Abbyre a reformprogramját, miközben igyekszik elkerülni C.C.-t. Larry Brown és Darlene keserű leckét kap.

Ashley és Abby kideríti a személyazonosságát annak a tizenhat éves szexmunkásnak, akit a közelmúltban lőttek le. Vincentet megrázza, amikor szemtanúja lesz Rudy akciójának brutális oldalával. Candy frusztrált az új filmjének munkálatai miatt, ezért felfogad néhány új arcot, hogy segítsenek neki a produkcióban. Frankie egyre kevésbé találja meg számítását. Larry Brown bizonyságot tesz improvizációs készségéről. Úgy néz ki, hogy Lori és Kiki üzletet köt egymással, miközben C.C. hurokba kerül.

Frankie most épp tele van pénzzel, és Candy szeretné, hogy legyen a Red Hot társproducere. Lori egy jó szereppel szemez, de még mindig úgy érzi, hogy C.C. igáját nyögi. Rudy áldásával Big Mike és Black Frankie szerencsejáték-házat nyitnak Bronxban. Bobby megbélyegezve érzi magát otthon és a Hi-Hat-beli razzia után, melyet Alston nyomozó irányított. Paul felújítási terve ellenállásba ütközik. Abbyék orvosi ellátást biztosítanak a szexmunkásoknak. Ashley elhatározza, hogy szembenéz múltjával.

Candy gerillastílusban forgatja az új, Red Hot című filmjét New York utcáin. Eközben Vincent vallomást tesz Abbynek, a változás ígéretével. Később Vincent kis közreműködésével Ashley és Abby segít megszökni egy prostituáltnak a Deuce-ből. Larry Brown kap egy kis támogatást. Paul az új, elegáns klubjának megnyitását ünnepli. Bobby Vincenthez fordul segítségért, hogy találjon munkát a legöregebb, önfejű fiának, Joeynek.

A sikere által csapdába esett Vincent azt tervezi, hogy vidékre költözik Abbey-vel, ahol békében és nyugalomban élhetnének. Candy a gengszter tőkés társának nőgyűlölete miatt frusztrált. Végül a fiának, Adamnak is elmondja, hogy mivel is foglalkozik. Irene megdöbbenésére Shay visszaalakul. Joey szerelmes lesz. Darlene váratlan híreket kap. Lori akadályba ütközik a pornósztárság felé vezető úton. Alston dilemmával szembesül a régi partnerével kapcsolatban. Paul és Kenneth válaszúthoz érnek.

Rudy Pipilo és Matty „a Ló” Ianniello megvásárolja Lorit C.C.-től. Abby, Dave és Loretta figyelmezteti Ashleyt, hogy az agresszív aktivizmusa milyen veszélyekkel járhat. Gene Goldman megosztja a terveit Alston ügynökkel, hogyan lehetne megtisztítani a városrészt a nemkívánatos elemektől. Larry Brown találkozik egy régi lánnyal a múltjából. Vincent az apjához fordul párkapcsolati tanácsért. Candy az utolsó simításokat végzi a Red Hot című filmjén, annak premierje előtt.

A második évad befejező epizódjában elérkezik Candy filmje, a Red Hot premierjének napja. A bemutató után Candy, Harvey és Frankie kedvükre válogathatnak a versengő befektetők között. Időközben Vincentnek és Abbynek egy váratlan veszteséggel kell szembenézniük. Lori fél C.C. engedélye nélkül Los Angelesbe menni. Paul egy ismerős forráshoz fordul, hogy segítsen pénzelni Tod álmát. Darlene tiszta lesz. Goldman és Alston terve, hogy megtisztítsák a Time Square-t, akadályba ütközik.

A harmadik évad 1985 előestéjén kezdődik. A megfáradt Vincent újra kapcsolatba lép a volt feleségével, Andreával, miközben az Abbyvel való nyitott kapcsolata egyre kevésbé működik. A testvéréből, Frankie-ből családos ember lett, de tovább folytatja a kockázatos üzleteit. Közben a VHS videoformátum megjelenése alapjaiban változtatja meg a pornóipart. Candy és Harvey Vegasba utaznak, ahol a pornószakma a jövőjéről vitatkozik. A Los Angeles-i rehabilitációs kezelés után Lori visszatér dolgozni.

Frankie magasabb szintre emeli az amatőr pornó vállalkozását, miközben összeütközésbe kerül Rudyval, aki Vincentet sürgeti, hogy növelje a bevételét. Candyben egy új film ötlete körvonalazódik, amelyet a szexmunkás társai tapasztalatai alapján készítene. Egyébként új barátja van Hank személyében, akit – úgy tűnik – egyáltalán nem rázott meg a múltja. Eközben Abby és Loretta gondoskodnak Shay-ről, amikor rossz formában jelenik meg. Alston megtalálja a tökéletes ingatlan tulajdonosát.

Abby a Pilar nevű graffiti művésszel barátkozik, ami meglepő utazáshoz vezet a belvárosba. A pénzügyekkel kapcsolatban Candy határozott vonalat húz Hanknél. Tovább romlik Todd egészsége, felülvizsgálja, mely dolgok fontosak számára, és Paul támogatását kéri. Melissa kénytelen szembenézni múltjával. Alston különböző lépéseken gondolkodik, hogyan szerezzen meg egy üzletet. Miután Joey kockázatos terve egyre jobban működik, Bobby meglátogatja a fiát. Frankie és Rudy között tovább nő a feszültség.

Lori visszatér New Yorkba egy meghallgatásra, és néhány ismerős arccal találkozik. Miközben színészeket keres az új filmjéhez, a Nők a pornográfia ellen összejövetelen Candy beszél a kritikusaival. Ahogy egyre forróbb a helyzet Jenniferrel, Alston egy drasztikus lépést tesz Goldmanért. Eközben Melissa elhagyja a várost. Abby és a graffitis Pilar kapcsolata egyre jobban elmélyül, miközben a nő egyre jobban távolodik Vincenttől. Vincent és Frankie eseménydús születésnapot ünnepelnek.

A kétségbeesett Vincent egy veszélyes lépésre szánja el magát. Paul találkozik Todd szüleivel. Candy Harvey-val csatázik a legújabb forgatókönyve miatt, majd találkozik az elidegenedett fiával, Adammel. Lori megjelenése a táncparketten vegyes reakciókat vált ki. Egy váratlan látogató hatására Abby átgondolja döntését. Bobby jól dönt Fekete Frankie-vel kapcsolatban. Alston védelmébe veszi a belváros megtisztításának tervét. Gene megpróbálja egyenesbe hozni a konfliktusokkal teli magánéletét.

Egy személyes veszteséget követően Candy megtalálja a legutolsó filmje érzelmi alapját. Eközben Abby riasztó felfedezést tesz, ami miatt később összetűzésbe keveredik Vincenttel. Mivel az AIDS-járvány tovább szedi az áldozatait New York homoszexuális közösségében, Paul úgy érzi, hogy cselekednie kell, és aktivistának áll. Vincent figyelmezteti Rudyt Tommy hűtlenségéről. Lori rájön, hogy egyedül maradt, miután Greg és Kiki egyaránt elhagyta.

Candy és Lori újra találkoznak egymással New Yorkban. Candy meglepő módon biztosítja az új filmje finanszírozását. Abby ellenzi a városrész újjáépítésének legutóbbi szakaszát. Vincent és Mike egy nehéz látogatásra megy. Ezután Tommy őszintén megnyilatkozik Vincent előtt, és elmagyarázza neki az új világrendet. Később Bobby rádöbben, hogy az idők megváltoztak, és újból megfontolja Joey tervét, hogyan kereshetnének pénzt.

A harmadik évad, egyben a sorozat befejező részében nagy változások zajlanak a városrészben. Gene lehetőséget lát a várost sújtó egészségügyi krízisben. Úgy tűnik, hogy Vincentnek sikerül kiszabadulnia a maffia szorításából, és békét köt Abbyvel, aki elhatározta, hogy új jövőt épít magának. Candy fontos döntést hoz a Hankkel való kapcsolatát illetően. Harvey őszinte véleményt mond Candy filmjéről. Alston rájön, mi áll a negyed felújításának hátterében. Lori nagy felelősséget vállal.