En 1977, Vincent manage le Club 366, une discothèque à succès. Abby est toujours à ses côtés et s'occupe du Hit-Hat. Frankie lui gère le Show Land.

C.C. double sa mise alors que le proxénète Larry Brown vise une nouvelle voie. Candy demande conseil à un réalisateur porno. Paul est approché par Matty the Horse au sujet de la protection des foules. Vincent emmène Abby dans un voyage nostalgique.

Lori vise un avenir radieux à LA après avoir assisté aux AFFA Erotica Awards avec Harvey et Candy, qui veulent se lier avec les producteurs de la côte ouest. Paul et Kenneth contactent Vincent au sujet d'un prêt pour une nouvelle boîte de nuit privée.

Temporairement plein aux as, Frankie est sollicité par Candy pour co-produire Sexy Ruby. Lori obtient le premier rôle. Big Mike et Black Frankie braquent une salle de jeux dans le Bronx. Bobby se fait arrêter lors d'une descente.

Candy tourne son film dans les rues de New York. Vincent se confie à Abby et lui promet de changer. Grâce à l'argent de Vincent, Ashley et Abby aident une prostituée à s'enfuir de la 42ème. Larry Brown décroche son premier rôle important.

Vincent rêve d'une nouvelle vie avec Abby. Candy est frustrée par la misogynie des mafieux. Shay retombe dans ses travers au grand dam d'Irène. Joey tombe amoureux. Darlene gère une nouvelle inattendue. La carrière de Lori est dans l'impasse.