Tutti i mostri più deboli sono scomparsi da quando uno dei leader dell'esercito demoniaco si è stabilito vicino alla città. Non avendo niente da fare, Kazuma accompagna Megumin al suo allenamento, che consiste nel far esplodere un castello abbandonato.

Kazuma e i suoi amici avventurieri Keith e Dust vanno in un negozio gestito da succubi, che danno agli avventurieri il meritato riposo, facendogli avere sogni erotici.

Kazuma and the gang fail to defeat the hydra in the lake near Axel. The gang hopes to rely on knights from the capital, but they've been delayed due to a bandit disturbance for which a bounty has been issued. Darkness, however, is obsessed with the hydra.

Darkness's wedding to Aldarp is imminent. Despite Aqua's and Megumin's pleas, Kazuma has no intention of intervening. Vanir then visits the mansion and reveals a shocking secret to Kazuma.