Kazuma e i suoi amici avventurieri Keith e Dust vanno in un negozio gestito da succubi, che danno agli avventurieri il meritato riposo, facendogli avere sogni erotici.

Il gruppo di Kazuma insieme a Wiz, viene scelto per guidare l'attacco contro Destroyer, che si avvicina sempre di più alla città.

Kazuma viene arrestato per aver fatto accidentalmente esplodere il palazzo di un nobile durante il combattimento con Destroyer. Aqua, Megumin e Darkness cercano di farlo evadere per riprendere le loro avventure.

Volendo guadagnare dei soldi, Kazuma e Aqua decidono di esplorare un nuovo sentiero scoperto nel dungeon di Keele.

Su idea di Megumin, lei, Kazuma, Aqua, Darkness e Wiz decidono di partire per Arcanretia, la città dell'acqua e delle sorgenti termali.

Dopo essere fuggiti dalla folla inferocita, il gruppo scopre che la sorgente della città è stata avvelenata dall'uomo del giorno prima, che si rivela essere uno degli ufficiali dell'esercito demoniaco.

After defeating Sylvia at the Crimson Demon Village, Kazuma and his party look forward to receiving a reward that could mean freedom from the grind of having to fulfill quests. Kazuma himself, however, seems to be having nightmares and bouts of paranoia.

Kazuma and the gang fail to defeat the hydra in the lake near Axel. The gang hopes to rely on knights from the capital, but they've been delayed due to a bandit disturbance for which a bounty has been issued. Darkness, however, is obsessed with the hydra.

Darkness departs the mansion leaving behind a note. Not satisfied by a single note, Kazuma, Aqua, and Megumin protest in front of the Dustiness manor but are rudely turned away. Kazuma, frustrated with everything, is approached by Dust who needs his help.

Kazuma has crashed Darkness's wedding to Aldarp and pays him the two billion eris he says he's owed. Aqua and Kazuma try to make off with Darkness but Aldarp won't relinquish her so easily and orders his guards to stop their escape.