기동요새 디스트로이어를 물리치던 도중에 카즈마의 지시로 전송한 코로나타이트가 대영주의 저택을 날려버린다. 그로 인해 카즈마는 국가전복죄 혐의로 체포된다. 처음엔 모험가들도 카즈마를 옹호했지만 동조한 자도 죗값을 치러야 한다는 말에 등을 돌린다.

자이언트 토드를 토벌하러 간 카즈마와 아쿠아와 메구밍. 하지만 방패 역할을 하던 다크니스의 부재로 세 사람은 위기에 빠진다. 그런 그들 앞에 자칭 메구밍의 라이벌이라고 하는 융융이 나타나 구해준다. 그러자 융융은 메구밍에게 계속 대결을 하자고 조르는데…

카즈마는 빚더미 지옥에서 탈출하기 위해 메구밍과 아쿠아와 함께 던전에 가기로 한다. 카즈마는 혼자 다녀오겠다며 어두운 던전 안으로 들어갔지만 어느새 아쿠아가 따라오고 있었다. 그 순간 카즈마는 불길한 예감이 든다.

카즈마 일행 앞에 갑자기 나타난 금발의 미녀. 그녀는 바로 다크니스였다. 다크니스는 카즈마를 유예해주는 대가로 영주의 아들과 맞선을 보기로 했다며 맞선을 망칠 수 있게 도와달라고 한다. 그래서 카즈마와 아쿠아는 다크니스의 저택으로 들어가게 되는데…

카즈마는 세나에게 킬 던전에서 수상한 몬스터들이 속출하고 있다는 소식을 듣는다. 그건 아쿠아가 친 마법진 때문이었다. 그래서 카즈마 일행은 마을의 모험가들과 함께 킬 던전으로 향한다. 그런데 그곳엔 가면을 쓴 몬스터들이 가득했다.

마왕군 간부 바닐을 토벌한 덕분에 국가전복죄 혐의도 풀리고 막대한 보수를 받은 카즈마는 따뜻한 난방기구 안에서 빈둥댄다. 하지만 다크니스와 메구밍은 활동을 시작하자며 조르고 결국 카즈마는 주문한 검을 찾아 리저드 러너를 토벌하는 퀘스트를 시작하는데…

큰돈을 손에 넣은 카즈마가 일은커녕 모험도 안 하려고 하자 메구밍은 다친 목을 치료하러 온천에 가자고 꼬신다. 그 말에 넘어간 카즈마는 아침 일찍 일어나 멤버들과 함께 여행을 떠난다. 하지만 그들 앞에 거대한 무리의 몬스터가 나타나는데…

카즈마 일행은 달리는 매솔개를 무사히 따돌리고 마침내 물과 온천의 도시인 알칸레티아에 도착한다. 평화롭고 아름다운 마을에 푹 빠진 카즈마 일행. 하지만 그곳은 아쿠시즈 교단의 총본산이 있는 곳으로 마을 사람들은 모두 아쿠시즈 교도들이었다.

카즈마 일행은 아쿠시즈 교도들의 집요한 전도에 점점 지쳐간다. 그러던 중 아쿠아는 온천을 일반 온수로 정화시켰단 이유로 관리인에게 쫓겨나고 만다. 그리고 관리인에게 요즘 온천 수질이 나빠지고 있단 말을 듣는다.

오염된 온천을 정화하던 아쿠아는 자기 신자들에게 마녀로 몰려 쫓기게 된다. 그래도 사랑하는 신자들을 위해 오염의 원인을 뿌리 뽑아야 한다는 아쿠아. 카즈마는 어쩔 수 없이 그녀를 도와주기로 한다.