Aqua y Kazuma necesitan formar un grupo para acabar con monstruos básicos, con lo que ponen un anuncio para buscar nuevos miembros. Todo parece ir bien cuando aparece una poderosa archimaga experta en magia explosiva, la más poderosa de todas las magias. Pero ¿por qué quiere unirse a un grupo de novatos?

El dullahan regresa a la ciudad lleno de rabia después de que Megumin siga utilizando su castillo como su campo de prácticas personal.

Kazuma acude a un local en el que contrata a los súcubos para que esa noche le hagan tener un maravilloso sueño erótico a su gusto.