Arrabbiato perché Megumin ha continuato a fare esplodere il suo castello, Verdia torna alla carica e invia un esercito di non morti contro il gruppo di Kazuma.

Il gruppo di Kazuma insieme a Wiz, viene scelto per guidare l'attacco contro Destroyer, che si avvicina sempre di più alla città.

Kazuma viene arrestato per aver fatto accidentalmente esplodere il palazzo di un nobile durante il combattimento con Destroyer. Aqua, Megumin e Darkness cercano di farlo evadere per riprendere le loro avventure.

A causa del cerchio magico disegnato da Acqua nel dungeon di Keele, strane bambole esplosive hanno iniziato a apparire, mettendo la città in pericolo.

Kazuma and the gang fail to defeat the hydra in the lake near Axel. The gang hopes to rely on knights from the capital, but they've been delayed due to a bandit disturbance for which a bounty has been issued. Darkness, however, is obsessed with the hydra.

Kazuma has crashed Darkness's wedding to Aldarp and pays him the two billion eris he says he's owed. Aqua and Kazuma try to make off with Darkness but Aldarp won't relinquish her so easily and orders his guards to stop their escape.