Dullahan, czołowy przywódca armii Diabelskiego Króla, po raz kolejny pojawia się w mieście w szaleńczym szale.

Szalejąca starożytna broń: mobilna forteca, Niszczyciel, zmierza prosto do miasta Kazumy i drużyny!

Darkness, Aqua i Megumin powracają, aby kontynuować swoją misję przeciwko Diabelskiemu Królowi. Kazuma również powrócił, ale jedyne przygody, jakie na niego czekają, istnieją w ramach systemu sądownictwa karnego.

W wyniku magicznego kręgu, który Aqua narysowała w lochach Keele, zaczęły pojawiać się dziwne wybuchowe potwory-lalki, zagrażając miastu.

Kazumie i gangowi nie udaje się pokonać hydry w jeziorze niedaleko Axel. Gang ma nadzieję polegać na rycerzach ze stolicy, ale zostali oni opóźnieni z powodu zamieszek bandytów, za które wyznaczono nagrodę. Darkness ma jednak obsesję na punkcie hydry.

Kazuma rozbija ślub Darkness z Aldarpem i płaci mu dwa miliardy erisów, które według niego są mu należne. Aqua i Kazuma próbują uciec z Darkness, ale Aldarp nie odda jej tak łatwo i rozkazuje swoim strażnikom powstrzymać ich ucieczkę.