Es Navidad en la U.A. y los alumnos de Clase 1-A celebran con una fiesta de Navidad.

Hawks actúa de forma extraña cuando se encuentra con Endeavour y sus estudiantes de estudio de trabajo de camino a la Agencia Endeavour.

Endeavor ha descifrado el mensaje de Hawks y decide entrenar personalmente a Todoroki, Bakugo y Deku, para sorpresa de todos. El héroe número uno es el mejor profesor que el trío de prometedores y jóvenes héroes podrían tener, y será él quien los ayude a descubrir lo que necesitan para mejorar.

Ochako y Tsuyu están trabajando con Ryuku, la heroina dragon, y su agencia recibe una petición de ayuda de Selkie, con quien Tsuyu hizo las anteriores prácticas.

Todoroki, Bakugo y Midoriya siguen entrenando con Endeavor para intentar alcanzarlo, pero donde ellos solo ven entrenamiento, el héroe número uno ve una nueva oportunidad para arreglar las cosas con su hijo y con su familia.

Endeavor sigue planteándose qué puede hacer por su familia, por sus hijos, pero cuando Natsu se convierte en objetivo de un villano de su pasado...